Tabloul de bord al clientului

Panoul de control oferă contactelor dvs. (clienți, parteneri, contractori etc.) acces la informațiile din sistemul de management bazat pe echipă Planfix. Este oferit automat tuturor contactelor cu care comunicați din Planfix, gratuit.

Un link către panoul de control este plasat în subsolul fiecărei notificări prin e-mail trimise din Planfix către un contact extern. Textul linkului este Istoricul complet al conversațiilor, și conduce la Panoul de control al clientului:

Panoul de control permite clienților sau altor contacte externe care primesc notificări Planfix să:

• Vadă istoricul complet al conversațiilor din sarcini
• Adauge comentarii și fișiere

• Vizualizeze și descarce fișierele atașate sarcinilor

• Vizualizeze o listă a sarcinilor disponibile și să comute între ele

Important

• Contactele nu pot lucra cu liste de verificare care nu le sunt vizibile în panoul de control.
• Dacă contactul dvs. este responsabil într-o sarcină, descrierea sarcinii este accesibilă în panoul de control.
• Dacă contactul dvs. este participant la o sarcină, descrierea sarcinii nu va fi accesibilă, dar numele sarcinii va fi vizibil.
• Puteți acorda clienților dvs. acces automat la sarcinile companiei dvs..
• În plus față de panoul de control, clienții pot avea acces avansat prin rolul de utilizator extern.

Util

Dacă e-mailurile pe care le primesc clienții dvs. nu conțin un link către panoul de control, trebuie să îl inserați în șablonul de notificare pe care îl folosiți:

Mergeți la

• Lucrul în Planfix prin intermediul e-mailului
• Descrierea caracteristicilor