Ideologia utilizării câmpurilor personalizate
Să aruncăm o privire asupra ideologiei din spatele câmpurilor personalizate. Vom folosi adăugarea unei entități "Comandă de la client" în sistem ca exemplu. Conform filozofiei Planfix, o comandă de la client este o sarcină care are proprietăți suplimentare. Pentru a obține cel mai mult din setul de instrumente pentru sarcini Planfix, configurăm un șablon separat pentru comenzi:
- Creați un nou șablon de sarcină cu numele "Comandă de la client"
- Adăugați câmpurile care sunt caracteristice pentru o comandă (tipul de produs sau serviciu comandat, dimensiunea produsului, adresa de livrare, etc. - acestea depind de compania dvs.).
- Ascundeți câmpurile de care nu aveți nevoie atunci când lucrați cu comenzi.
- Când se creează o sarcină folosind acest șablon, angajații vor putea completa câmpurile sarcinii cu datele comenzii.
- Mai târziu, sarcinile de comandă pot fi selectate folosind filtre, afișate în Rapoarte, și afișate în liste Planificator.
- Selectarea după un câmp specific pentru comenzi este utilă atunci când trebuie să fiți sigur că selectați doar sarcini pentru comenzi.
Această abordare vă oferă posibilitatea de a utiliza un cont Planfix pentru ceea ce sunt, în esență, mai multe procese de afaceri, prin simpla împărțire a sarcinilor în secțiuni separate și utilizarea instrumentelor încorporate în sistem.
Utilizare cuprinzătoare
Câmpurile personalizate create pot fi utilizate în orice sarcină Planfix în care sunt relevante. De exemplu, câmpul personalizat "Numărul vehiculului" poate fi utilizat în sarcinile "Comandă de la client", sarcinile "Achiziție" și sarcinile "Operațiuni tehnice". Acest lucru vă permite să adunați statistici cuprinzătoare despre câmpul respectiv după cum este necesar. De exemplu, puteți afișa utilizarea totală a transportului într-un raport, grupând după tipul de utilizare, proiect, etc.