Ideologia utilizării câmpurilor personalizate
Să analizăm ideologia din spatele câmpurilor personalizate. Ca exemplu vom folosi adăugarea unei entități "Customer request" în sistem. Conform filosofia Planfix, o cerere a unui client este o sarcină care are proprietăți suplimentare. Pentru a folosi la maximum instrumentele Planfix pentru lucrul cu cererile, configurăm un șablon separat pentru ele:
- Create a new Obiect called "Customer request"
- Add the necessary câmpuri to it, describing the request (tipul și dimensiunile produsului, tipul serviciului solicitat, adresa de livrare etc., în funcție de specializările companiei).
- Ascundeți câmpurile care nu sunt necesare pentru lucrul cu cererile
- Salvați Obiectul rezultat și obțineți posibilitatea de a lucra în Planfix cu sarcini de un nou tip
- De fiecare dată când se creează sarcini cu acest șablon, angajații vor avea posibilitatea să completeze câmpurile necesare ale cererii.
- Mai mult, sarcinile "Customer request" pot fi selectate folosind filtre, afișate în rapoarte și în listele din Planificator.
- Este convenabil să filtrați sarcinile după un câmp specific doar pentru cereri — astfel sarcinile obișnuite, create pe baza șablonului standard, nu vor interfera cu sarcinile de tip cerere.
Această abordare vă permite să lucrați simultan într-un singur cont Planfix cu procese de afaceri diferite, folosind instrumentele comune ale sistemului și împărțind sarcinile în ramuri separate.
Utilizare inter-obiect
Puteți folosi acest câmp personalizat în toate obiectele relevante din Planfix. De exemplu, câmpul personalizat "vehicle number plate" poate fi folosit în obiectul "Customer request", în obiectul "Purchase" și în obiectul "Technical work". Acest lucru va permite, dacă este necesar, să urmăriți statistici la nivel inter-obiect — de exemplu, să afișați în rapoarte utilizarea totală a transportului grupată după tipuri de utilizare, proiecte etc.