Crearea unui spațiu de lucru
Utilizatorii cu rolul de Administrator de cont sau Administrator tehnic pot crea spații de lucru în Planfix. Persoanele cu aceste roluri vor avea în meniul principal un element numit Spatii de lucru, precum și elementul Gestionarea spațiilor de lucru în cadrul acestuia:
Pentru a crea un spațiu de lucru nou, faceți clic pe butonul Spațiu de lucru nou:
Pașii pentru crearea unui spațiu de lucru
Procesul de creare a unui spațiu de lucru poate fi împărțit în câțiva pași, corespunzători filelor din panou:
Pasul unu: Elemente de meniu
Procesul de creare a unui spațiu de lucru constă în glisarea obiectelor în meniul principal, în meniul de creare (semnul plus) sau în meniul suplimentar (pictograma „hamburger”).
Aceste obiecte pot fi:
- Orice secțiune de sistem care se găsește de obicei în meniul principal
- Secțiuni de utilizator, care pot fi create și aici
- Planificatoare
- Directoare
- Rapoarte
- Proiecte
- Linkuri
- Filtre (pentru sarcini, contacte, proiecte sau directoare)
- Procedură pentru crearea unui obiect nou pe baza unui șablon arbitrar (utilizată de obicei în meniul „plus”)
Pasul doi: Schema de culori vă permite să setați culoarea panoului meniului principal și a altor elemente ale interfeței.
Pasul trei: Afișarea butoanelor
Vă permite să controlați afișarea butoanelor în diferite secțiuni ale spațiului de lucru. Un exemplu care arată cum se dezactivează afișarea butonului Export în secțiunea Contacte:
Setările spațiului de lucru
După ce ați finalizat pașii de configurare de bază ai spațiului de lucru, trebuie să introduceți câteva setări importante:
- Numele spațiului de lucru va fi afișat în meniul spațiilor de lucru, așa că trebuie să fie simplu și clar pentru utilizatori.
- Secțiunea implicită vă permite să alegeți secțiunea spațiului de lucru care se va deschide pentru utilizatori atunci când trec la acesta.
- Acces la spațiul de lucru definește accesul angajaților și contactelor la spațiul de lucru.
Important
Un spațiu de lucru nou poate fi salvat dacă sunt completate cel puțin două câmpuri:
- Numele spațiului de lucru
- Secțiunea implicită
Pentru a seta o secțiune implicită pentru un spațiu de lucru, trebuie să existe cel puțin un element de meniu care să nu provină din secțiunea Elemente de meniu pentru crearea de Obiecte sau Linkuri. Acest element este secțiunea care se va încărca atunci când un utilizator trece la spațiul de lucru.