Crearea unui spațiu de lucru
Utilizatorii cu rolul de Administrator de cont sau Administrator tehnic pot crea spații de lucru în Planfix. Persoanele cu aceste roluri vor avea un element în meniul principal numit Spatii de lucru, precum și elementul Gestionarea spațiilor de lucru în cadrul acestuia:
Pentru a crea un nou spațiu de lucru, faceți clic pe butonul Spațiu de lucru nou:
Pașii pentru crearea unui spațiu de lucru
Procesul de creare a unui spațiu de lucru poate fi împărțit în câteva etape care corespund filelor din panou:
Pasul unu: Elemente din meniu
Procesul de creare a unui spațiu de lucru constă în glisarea obiectelor către meniul principal, meniul de creare (semnul plus) sau meniul suplimentar („hamburger”).
Aceste obiecte pot fi:
- Orice secțiune de sistem găsită de obicei în meniul principal
- Secțiuni de utilizator, care pot fi create și aici
- Planificatoare
- Directoare
- Rapoarte
- Proiecte
- Linkuri
- Filtre (pentru sarcini, contacte, proiecte sau directoare)
- Procedură pentru crearea unui obiect nou bazat pe un șablon arbitrar (de obicei folosită în meniul „plus”)
Pasul doi: Schema de culori Permite setarea culorii panoului meniului principal și a altor elemente ale interfeței
Pasul 3: Afișare butoane
Vă permite să controlați afișarea butoanelor în diferite secțiuni ale spațiului de lucru. Un exemplu care demonstrează dezactivarea vizibilității butonului Export în secțiunea Contacte:
Setările spațiului de lucru
După ce ați finalizat pașii de configurare de bază pentru spațiul de lucru, trebuie să introduceți câteva setări cheie:
- Numele spațiului de lucru va fi afișat în meniul spațiului de lucru, așadar ar trebui să fie clar și simplu pentru utilizatori.
- Secțiunea implicită vă permite să alegeți în ce secțiune a spațiului de lucru vor fi direcționați utilizatorii când comută la acesta.
- Acces la spațiul de lucru definește accesul la spațiul de lucru pentru angajați și contacte.
Important
Un spațiu de lucru nou poate fi salvat cu un minim de două câmpuri completate:
- Numele spațiului de lucru
- Secțiunea implicită
Pentru a seta o secțiune implicită pentru un spațiu de lucru, trebuie să existe cel puțin un element de meniu care nu este din secțiunea Elemente din meniu pentru crearea Obiectelor sau Linkurilor. Acest element este secțiunea care se va încărca când un utilizator comută la spațiul de lucru.