Crearea unui spațiu de lucru
Utilizatorii cu rolul de administrator de cont sau administrator tehnic pot crea spații de lucru în Planfix. Persoanele cu aceste roluri vor avea un element în meniul principal numit Spatii de lucru, precum și elementul Gestionarea spațiilor de lucru în cadrul acestuia:
Pentru a crea o nouă spațiu de lucru, faceți clic pe butonul Spațiu de lucru nou:
Pași pentru crearea unui spațiu de lucru
Procesul de creare a unui spațiu de lucru poate fi împărțit în mai mulți pași care corespund filelor din panoul de control:
Pasul unu: Elemente de meniu Procesul de creare a unui spațiu de lucru constă în tragerea obiectelor în meniul principal, meniul de creare (semnul plus) sau meniul suplimentar (meniul "hamburger").
Aceste obiecte pot fi:
- Orice secțiune de sistem găsită de obicei în meniul principal
- Secțiuni de utilizator, care pot fi, de asemenea, create aici
- Planificatoare
- Directoare
- Rapoarte
- Proiecte
- Link-uri
- Filtre (pentru sarcini, contacte, proiecte sau directoare)
- Procedura de creare a unui nou obiect pe baza unui șablon arbitrar (de obicei utilizată în meniul "plus")
Pasul doi: Schema de culori Vă permite să setați culoarea panoului meniului principal și a altor elemente de interfață.
Pasul trei: Buton de afișare Vă permite să controlați afișarea butoanelor în diferite secțiuni ale spațiului de lucru. Un exemplu care demonstrează dezactivarea vizibilității butonului Export în secțiunea Contacte:
Setările spațiului de lucru
După ce ați finalizat pașii de configurare de bază pentru spațiul de lucru, trebuie să introduceți unele setări cheie:
- Numele spațiului de lucru va fi afișat în meniul spațiului de lucru, deci trebuie să fie simplu și clar pentru utilizatori.
- Secțiunea implicită vă permite să alegeți în care secțiune a spațiului de lucru vor fi duși utilizatorii atunci când comută la acesta.
- Acces la spațiul de lucru definește accesul la spațiul dvs. de lucru pentru angajați și contacte.
Important
Un nou spațiu de lucru poate fi salvat cu cel puțin două câmpuri setate:
- Numele spațiului de lucru
- Secțiunea implicită
Pentru a seta o secțiune implicită pentru un spațiu de lucru, trebuie să existe cel puțin un element de meniu care nu este din secțiunea Elemente de meniu pentru crearea Obiectelor sau Link-urilor. Acest element este secțiunea care se va încărca atunci când un utilizator comută la spațiul de lucru.