Șabloane de document

De la Planfix

Șabloanele de documente sunt fișiere Microsoft Excel sau Word în care puteți folosi câmpuri din Planfix Sarcini și etichete de date. Când un document este creat dintr-un șablon, valorile corespunzătoare din sarcina curentă sunt înlocuite automat în aceste câmpuri. Ca rezultat, obțineți un document completat cu datele necesare, pe care îl puteți atașa ușor la sarcina la care lucrați.

Crearea șabloanelor de documente

  • Șabloanele de documente se creează în editoare externe care acceptă fișiere Microsoft Excel sau Word.
  • Variabilele pot conține date din sarcini, etichete de date sau alte entități Planfix. O listă de variabile care pot fi folosite în șabloane este disponibilă în Documente / Șabloane de documente:


WvwpFx.png

 

  • Pentru a începe să folosiți șabloanele de documente, încărcați un șablon în Planfix. Puteți face acest lucru în Documente / Șabloane de documente:


ZM0S7W.png

 

Utilizarea șabloanelor de documente

  • Puteți folosi șabloane pentru a crea documente care conțin date dintr-o sarcină și pentru a atașa cu ușurință documentele la sarcină. Documentele sunt create din șabloane în interfața de adăugare a fișierelor la sarcini:

 

hCcagm.png


sau în interfața de script:  

gv7LQL.png


Când creați un document dintr-un șablon, puteți:

  • selecta formatul fișierului final care va fi atașat la sarcină;
  • schimba numărul documentului (acesta crește automat cu 1 la fiecare document nou, dar este posibil să doriți să treceți la un număr diferit);
  • schimba data documentului (dacă este necesar)

 

Denumirea documentelor create cu șabloane

O varietate de variabile pot fi folosite în numele unui document creat folosind un șablon. Faceți clic pe această pictogramă pentru a deschide o listă de variabile care pot fi folosite:


V4pUB9.png


Aceste variabile pot fi folosite pentru a da fișierelor nume cu orice nivel de complexitate:

eRzJCV.gif


Când documentul este creat, valorile reale ale variabilelor specificate vor fi înlocuite în locul variabilelor din numele fișierului:   fQxZvX.png

 

Specificarea tipului de fișier

Se poate seta un tip implicit de fișier pentru fișierele create dintr-un șablon:

  1aBDl2.png


Odată setat un implicit, documentele create vor fi de tipul specificat, dacă nu este specificat manual un alt tip:

  21FcbV.png


Trucuri utile la crearea șabloanelor

Mergeți la