Ustawienia systemu
Ustawienia systemowe są niezbędne do pracy w Planfix. Obowiązują dla całego konta. Znajdziesz je w sekcji Zarządzanie kontem - Ustawienia systemowe:
Ustawienia systemowe obejmują następujące sekcje:
Ustawienia firmy
Na tej karcie znajdują się główne ustawienia wpływające na pracę Twojej firmy w Planfix:
- Nazwa organizacji
- Wyświetlanie imienia i nazwiska
- Format daty dla nowych pracowników
- Format czasu dla nowych pracowników
- Kontakty z dostępem do Planfix
Nazwa organizacji
Dodaj nazwę organizacji, zespołu roboczego lub grupy.
Wyświetlanie imienia i nazwiska
To ustawienie wpływa na format wyświetlania imion, nazwisk i imion drugich pracowników oraz kontaktów. Określ wymagany format zgodnie ze standardami komunikacji w Twoim zespole.
Format daty dla nowych pracowników
Wybrany format daty zostanie ustawiony domyślnie w kartach pracowników i kontaktów. Ustawienie wpływa na sposób wyświetlania daty w interfejsie Planfix oraz w powiadomieniach: Format daty USA: 02/02/2022 Format europejski: 02-02-2022 Ważne: Pracownicy mogą zmienić format daty na swojej karcie użytkownika.
Format czasu dla nowych pracowników
Możesz ustawić domyślny format wyświetlania czasu w interfejsie Planfix dla pracowników: 13:00 lub 1:00 PM.
Kontakty z dostępem do Planfix
To ustawienie bezpośrednio wpływa na możliwość kontaktów z dostępem do Planfix do przeglądania komentarzy w czatach zadań:
- Widzą wszystkie nieukryte komentarze w zadaniach i kartach kontaktów dostępne dla nich. Kontakty zobaczą wszystkie nieukryte komentarze, nawet jeśli nie zostały o nich powiadomione.
- Widzą tylko komentarze, o których zostali wyraźnie powiadomieni. Kontakty zobaczą tylko komentarze, o których zostały wyraźnie powiadomione.
Interfejs
Ustawienia na tej karcie dotyczą wyglądu Twojego konta w Planfix:
Schemat kolorów
Dzięki temu ustawieniu możesz zdefiniować niestandardowe kolory interfejsu użytkownika lub skorzystać z gotowych kombinacji:
- 1.Jak to będzie wyglądać
- 2.Dostrajanie
- 3.Gotowe opcje schematu
Uwaga:
- Ustawienia schematu kolorów są dostępne dla wszystkich płatnych i kont Premium Planfix.
- Każdy obszar roboczy może mieć własny schemat kolorów.
Obraz na stronie logowania
Możesz wybrać obraz dla strony logowania. Kliknij pole ustawień, aby ustawić obraz:
Ważne: Administrator konfiguruje wygląd strony logowania na poziomie konta. Obraz jest wyświetlany wszystkim pracownikom i kontaktom z dostępem do Planfix.
Stary widok domyślny kanału aktywności
To ustawienie wpływa na domyślny sposób wyświetlania kanału aktywności na koncie. Każdy użytkownik może spersonalizować widok kanału na swojej karcie pracownika. Obecnie dostępne są dwa sposoby wyświetlania kanału:
- Stary: Kanał komunikacji bardziej przypomina czat.
- Czat: Komunikacja dotycząca zadań jest podobna do komunikatora.
Kliknij wybraną opcję, aby zmienić widok.
Logo
System umożliwia zamianę domyślnego logo Planfix na logo Twojej firmy. Wybierz ustawienie Logo firmy i dodaj odpowiedni plik. Ustawienie logo jest obsługiwane w planach taryfowych Business i Corporate [1].
Możesz także dodać swoje logo na stronie logowania. Skonfiguruj your domain w Planfix, aby aktywować tę funkcję:
Zadania
Ustawienia na tej karcie dotyczą terminów wykonania zadań oraz ich wyświetlania na wykresie Gantta:
- Data wykonania zadania
- Daty następców na wykresie Gantta
- Automatyczne oznaczanie pozycji listy kontrolnej przy przejściu zadania do "Gotowe do przeglądu" lub "Zakończone"
- Zezwalaj, aby data wykonania podzadania była późniejsza niż data wykonania zadania nadrzędnego
- Przesuń datę wykonania zadania nadrzędnego przy zmianie daty wykonania podzadania
Data wykonania zadania
Każde zadanie ma dwie daty wykonania:
- Planowana data wykonania
- Rzeczywista data zakończenia
W zależności od Twojego procesu biznesowego zmiana planowanej daty wykonania na rzeczywistą datę zakończenia może być konieczna lub nie. Ustaw odpowiednią opcję zgodnie z potrzebami.
Daty następców na wykresie Gantta
To ustawienie wpływa na wyświetlanie zadań na wykresie Gantta. Jeśli ustawienie jest wybrane:
- Daty zadań następczych ustawiane według ręcznie ustawionych dat: Zadanie następujące nie jest przesuwane na wykresie i zaczyna się w ręcznie ustawionym czasie, nawet jeśli jego poprzednik kończy się wcześniej niż oczekiwano.
- Daty zadań następczych zależą wyłącznie od dat zadań poprzedników: Data zadania następczego jest obliczana na podstawie daty zakończenia zadania poprzednika plus opóźnienie. Ręcznie ustawiona data nie jest brana pod uwagę.
Automatyczne oznaczanie pozycji listy kontrolnej przy przejściu zadania do "Gotowe do przeglądu" lub "Zakończone"
To ustawienie wpływa na zachowanie systemu, gdy zadanie zostanie oznaczone jednym ze statusów systemowych: Gotowe do przeglądu lub Zakończone. Automatyczna obsługa listy kontrolnej jest domyślnie włączona, co oznacza, że:
- Przy przejściu do Gotowe do przeglądu lub Zakończone wszystkie pozycje listy kontrolnej dla zadania są automatycznie oznaczane jako wykonane.
- Podzadania wyświetlane na liście kontrolnej nie są objęte tą operacją.
- Przy przejściu do statusu Zakończone pojawia się okno z pytaniem, czy podzadania mają zostać oznaczone jako zakończone. To pytanie pojawia się tylko, gdy status jest zmieniany w interfejsie systemu. W takim przypadku użytkownik może wybrać, czy zakończyć podzadania.
- Jeśli pozycja listy kontrolnej zostanie oznaczona jako niewykonana, zadanie jest automatycznie resetowane do statusu W realizacji lub innego statusu, który został zdefiniowany dla przejścia przy przycisku Akceptuj.
Jeśli ustawienie jest ustawione na Wyłączone:
- Przy przejściu zadania do Gotowe do przeglądu pojawi się pytanie o oznaczenie wszystkich pozycji listy kontrolnej jako wykonanych.
- Przy przejściu zadania do Zakończone pojawi się pytanie o oznaczenie wszystkich pozycji listy kontrolnej jako wykonanych oraz o zakończenie podzadań (jeśli istnieją).
- Okna dialogowe będą wyświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik zmieni status w interfejsie, gdzie takie pytanie może zostać zadane.
- Jeśli pozycja listy kontrolnej zostanie oznaczona jako niewykonana, nie zostaną wykonane żadne automatyczne operacje na zadaniu.
Zezwalaj, aby data wykonania podzadania była późniejsza niż data wykonania zadania nadrzędnego
Włącz to ustawienie, jeśli w Twoim procesie istotne jest, aby podzadania mogły być wykonywane po terminie zadania nadrzędnego. Na przykład zadanie nadrzędne "Raport podatkowy za III kw." powinno być zakończone do 25 października, podczas gdy podzadanie "Zapłata podatku" ma termin 25 grudnia.
Przesuń datę wykonania zadania nadrzędnego przy zmianie daty wykonania podzadania
Jeśli to ustawienie jest włączone, data zakończenia zadania nadrzędnego zmienia się automatycznie, jeśli daty zakończenia podzadań przekraczają określone terminy.
Opcja ta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy ustawienie Zezwalaj, aby data wykonania podzadania była późniejsza niż data wykonania zadania nadrzędnego jest wyłączone.
Zachowanie
Ustawienia na tej karcie wpływają na zachowanie komentarzy w kanałach aktywności zadań i kontaktów:
Cytowanie
Gdy cytujesz komentarz, kursor wejściowy domyślnie znajduje się poniżej cytatu. Możesz umieścić kursor nad tekstem cytatu, aktywując ustawienie Tekst nad cytatem. Ta opcja jest wygodniejsza podczas komunikacji w Planfix z użytkownikami, którzy otrzymują Twoje komentarze drogą e-mail.
Polubienia
To ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć możliwość oznaczania komentarzy ikoną serca. Polubienia są domyślnie włączone, ale administrator konta może je wyłączyć, jeśli przeszkadzają pracownikom w pracy.
Inne ustawienia
Szybkie odpowiedzi
Jeśli aktywujesz tę funkcję, możesz wywołać katalog szybkich odpowiedzi za pomocą Asteriska:
Jak aktywować funkcję:
- Zaznacz pole Szybkie odpowiedzi
- Wybierz odpowiedni katalog w polu Katalog szybkich odpowiedzi. Utwórz go, jeśli to konieczne.
- Określ, które pole katalogu ma być wyświetlane w Polu z tekstem odpowiedzi.