Planfix — ograniczenia dla użytkowników zewnętrznych
Z Planfix
Możesz przyznać użytkownikom zewnętrznym dostęp do twojego konta. Użytkownicy ci będą mieli dostęp bardziej ograniczony niż Pracownicy. Użytkownicy zewnętrzni są dodawani do contacts i otrzymują Planfix access. Zwykle tak dodaje się klientów, zewnętrznych wykonawców, freelancerów itp.
Użytkownicy zewnętrzni mają następujące ograniczenia przy korzystaniu z Planfix
- Widzą tylko projekty swojej Company's (firmy, do której są dodani jako kontakt)
- Nie mogą tworzyć nowych Projektów
- Mogą ustawiać zadania tylko dla client managers projektów dostępnych dla nich
- Nie widzą sekcji Employee
- Nie można ich grupować
- Nie mogą być używani w strukturze firmy (więc nie mogą być menedżerami ani mieć menedżerów)
- Nie mogą dodawać nowych kontaktów, edytować istniejących ani być przełożonymi dla kontaktów
- Nie mogą tworzyć nowych reports (mogą jednak korzystać z istniejących, jeśli otrzymają do nich dostęp)
- Nie mogą tworzyć nowych planners (mogą jednak korzystać z istniejących, jeśli otrzymają do nich dostęp)
- Nie mają rules for creating tasks from emails
- Nie mogą tworzyć email notification templates for contacts without Planfix access
- Nie mogą importować obiektów Planfix
- Nie mogą kontaktować się z Support
We wszystkich pozostałych aspektach użytkownicy zewnętrzni mają takie same prawa dostępu jak pracownicy firmy.
Przydatne informacje
- Do użytkowników zewnętrznych i pracowników firmy stosują się te same zasady dostępu do zadań principles.
- Możesz dodawać kontakty do Planfix, przydzielać im zadania lub otrzymywać zadania od nich przez email. Jeśli kontakt nie ma dostępu do twojego konta, nie jest on uważany za „użytkownika zewnętrznego”.
- Możesz zarządzać visibility of comments dla użytkowników zewnętrznych w zadaniach, do których mają dostęp.
- Możesz także automatically grant customers access to your company’s tasks.