Kontrahent
Kontrahent to pole zadania, które zazwyczaj zawiera odnośnik do kontaktu (osoby fizycznej lub firmy), dla której wykonywane jest dane zadanie. To wygodny sposób powiązania zadania z kontaktem, dlatego gorąco polecamy pola Kontrahent. Są szczególnie przydatne, gdy współpracujesz z klientami, dostawcami i/lub wykonawcami.
Powiązanie zadań i kontaktów umożliwia wyświetlanie zadań w checklistach na karcie kontaktu. Pole Kontrahent jest też wygodne, gdy chcesz wyświetlić zadania danego kontaktu w filtrach, Planer, reports i innych sekcjach Planfix. Skrypty pozwalają kierować działania do kontrahenta podczas wykonywania różnych operacji na zadaniach.
Wyświetlanie kontrahenta na liście
Lista możliwych kontrahentów zadania zawiera kontakty z aktywnym atrybutem Pokaż na liście przy wyborze kontrahenta zadania:
Wszystkie firmy dodane do Planfix za pomocą szablonu Firmy mają ten atrybut domyślnie włączony. Jeśli pracujesz z osobami, a nie firmami, ten atrybut powinien zostać dodany do szablonu kontaktu, którego używasz. Wszystkie kontakty utworzone przy użyciu tego szablonu będą wtedy automatycznie wyświetlane na liście możliwych kontrahentów podczas tworzenia zadania.
Szybkie tworzenie kontrahenta
- Możesz szybko utworzyć nowego kontrahenta w zadaniu. Jest to wygodne przy szybkim tworzeniu zadań dotyczących zgłoszeń lub zamówień. W szablonie zadania możesz określić, którego szablonu użyć do tworzenia kontrahentów dodawanych do zadania. Dowiedz się więcej w naszym dziale pomocy.
Ważne
- Kontakt nie może zostać przypisany jako kontrahent, jeśli nie masz dostępu do tego kontaktu podczas tworzenia zadania za pomocą pełnego formularza. Wyjątki od tej reguły obejmują następujące scenariusze:
- Zadanie jest tworzone w projekcie, w którym kontrahent jest już ustawiony jako ten kontakt, i pole Kontrahent pozostaje niezmienione.
- Edytujesz istniejące zadanie, którego kontrahent jest już ustawiony jako ten kontakt. Pole Kontrahent pozostaje niezmienione.
- Jeśli kontakt nadawcy nie ma przypisanej firmy, automatycznie zostanie ustawiony jako kontrahent zadania.
- Gdy kontrahent zmienia się w projekcie, wszystkie zadania z tym samym poprzednim kontrahentem zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowego kontrahenta.
- Przy zmianie kontrahenta w zadaniu nadrzędnym wszystkie podzadania z tym samym poprzednim kontrahentem również zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić nowego kontrahenta.