Szablony zadań
Szablony zadań pozwalają szybko tworzyć rutynowe tasks z wcześniej zdefiniowanymi parametrami, takimi jak projekt, osoba odpowiedzialna, opis itp.
Szablony zadań odgrywają ważną rolę w filozofii Planfix, ponieważ definiują istotę obiektu, wokół którego zazwyczaj koncentruje się Planfix: zadania. Ponadto szablony zadań pozwalają dodawać do Planfix nowe obiekty.
Na przykład rozważmy szablon zadania o nazwie "Zamówienie klienta":
- może zawierać dodatkowe pola takie jak „Klient”, „Data zamówienia”, „Zawartość zamówienia” itd.;
- może znajdować się w projekcie o nazwie „Zamówienia klientów”;
- może mieć przypisany proces „Zamówienia klientów”, z własnym zestawem statusów i scripts;
- osoba odpowiedzialna w szablonie może być ustawiona na grupę „Dyspozytorzy”.
To przekształca szablon zadania w nowy obiekt, zwany Zamówienia klientów. Zadania tworzone na podstawie tego szablonu będą w istocie zamówieniami klientów: będą automatycznie zawierać dane zamówienia, będą umieszczone w tym samym projekcie co inne zamówienia, będą przechodzić cykl życia zamówienia i będą realizowane przez dyspozytorów, którzy pracują z zamówieniem od momentu jego utworzenia aż do zakończenia.
Domyślnie w każdym koncie znajduje się co najmniej jeden szablon, nazywany Szablonem standardowym. Zadania są tworzone przy użyciu tego szablonu, jeśli nie zostanie wybrany inny szablon. Ten szablon można modyfikować, ale nie można go usunąć. Możesz tworzyć dowolną liczbę szablonów i ustawić, który ma być używany domyślnie.
- Jak utworzyć szablon zadania?
- Jak używać szablonów zadań?
- Co można ustawić w szablonie?
- Zmienne w szablonach zadań
- Dostęp do szablonów zadań
- How to configure the visibility of a task template?
- Domyślny szablon zadania
- Filtry szablonów
Dodatkowe informacje
- Zadanie utworzone przy użyciu szablonu będzie powiązane ze strukturą (formatem) szablonu, a nie z jego zawartością. Oznacza to, że:
- jeśli wprowadzono zmiany w strukturze szablonu (np. dodano nowe pole lub przeniesiono pewne elementy do głównego panelu zadania), zmiany te będą automatycznie widoczne we wszystkich zadaniach już utworzonych z użyciem tego szablonu;
- natomiast jeśli wprowadzono zmiany w zawartości szablonu (np. dodanie osoby odpowiedzialnej), nie zostanie to odzwierciedlone w zadaniach, które zostały już utworzone za pomocą tego szablonu. Wszystkie zadania utworzone z zastosowaniem szablonu po tej zmianie będą miały dodatkową osobę odpowiedzialną.
- Szablony mogą być tworzone w Planfix dla całych grup zadań.