Uczestnicy zadania
Rola Uczestnik zadania daje użytkownikowi, który nie jest osoba odpowiedzialna za zadanie dostęp do zadania. Główna różnica między tą rolą a rolą osoby odpowiedzialnej polega na tym, że uczestnik zadania ma jedynie dostęp do zadania i nie ponosi odpowiedzialności za jego wykonanie.
W związku z tym uczestnik:
- nie może edytować ani usuwać zadania;
- nie może zmieniać Statusu zadania;
- nie może zmieniać daty zakończenia zadania;
- nie zobaczy zadania na liście Skrzynka odbiorcza.
Jednakże,
- uczestnicy mogą dodawać i usuwać innych uczestników.
Standardowe zastosowanie tej roli to przyznanie dostępu do zadania współpracownikom, partnerom lub przedstawicielom firmy klienta, aby mogli być informowani o postępach zadania lub aby osoby zaangażowane mogły udzielać wskazówek i porad. Uczestnicy zadania mogą dodawać actions oraz komentarze do zadania.
Ta rola może być również używana do delegowania zadań lub do realizacji zadania przez łańcuch pracowników. W przypadku pracy w łańcuchu pracowników zadanie zazwyczaj ma w danym momencie tylko jedną osobę odpowiedzialną, a pozostali użytkownicy są uczestnikami zadania. W dowolnym momencie bieżąca osoba odpowiedzialna może wskazać kolejnego pracownika w łańcuchu jako osobę odpowiedzialną i zmienić siebie na uczestnika.
Podobnie jak osoby odpowiedzialne, uczestnicy zadania wybierani są z listy grup, pracowników i kontaktów.
Jeśli jako uczestnika wybrano grupę pracowników, wszyscy członkowie grupy będą mieli dostęp do zadania. Nowo dodani pracownicy do grupy uzyskają dostęp do zadania jako uczestnicy.
Pracownicy konta i klienci, którym nadałeś dostęp do konta i których połączyłeś z zadaniem jako uczestników, zobaczą zadanie na liście dostępnych zadań. Mogą dodawać komentarze, pliki i inne informacje do zadania, korzystając z akcji. Mogą też dodawać akcje do zadania przez e-mail, używając opisanej wyżej funkcji.
Wskazówka
Możesz użyć listy Domyślni uczestnicy projektu w karcie projektu, aby nie musieć dodawać uczestników do każdego zadania w projekcie.
Kontakty z dostępem do Bazy
Jeśli zewnętrzny kontakt z dostępem do Bazy do twojego konta Planfix ma rolę w zadaniu (osoba przypisująca lub osoba odpowiedzialna), będzie mógł pracować nad zadaniem przez e-mail lub na swoim pulpicie. Ich odpowiedzi na powiadomienia mailowe z Planfix zostaną dodane do zadania jako akcje. Pliki dołączone do tych e-maili będą dodane do zadania. Dzięki temu możliwe jest organizowanie pracy z zewnętrznymi freelancerami lub klientami. Będą się z tobą komunikować e-mailem, a ty będziesz mógł śledzić pracę nad zadaniem w kanale akcji.
Ważne
Jeśli dodasz zewnętrzny kontakt jako uczestnika podczas tworzenia lub edycji zadania, nie otrzyma on powiadomień e-mail o tym fakcie. Daje to możliwość powiązania zewnętrznych kontaktów do celów śledzenia (na przykład wyboru jako uczestnika w filtrach, reports lub w Planer) bez obawy, że kontakty zostaną powiadomione o powiązaniu. Jednakże, jeśli dodasz akcję do zadania i wybierzesz tego uczestnika w sekcji "Powiadom", otrzyma on e-mailowe powiadomienie o tej akcji.