Panel klienta: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title= Panel klienta |titlemode=append |keywords=planfix, dashboard, Panel klienta |description=dashboard }} Panel klienta (Dashboard) udostępnia Twoim kontaktom (klientom, partnerom, wykonawcom itp.) dostęp do informacji w systemie Planfix do zarządzania zespołowego. Jest on automatycznie udostępniany wszystkim kontaktom, z którymi komunikujesz się z poziomu Planfix, bezpłatnie. Link do panelu klienta znajduje się w stopce każdego…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title= Client's Dashboard | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, dashboard, | |keywords=planfix, dashboard, Client's Dashboard | ||
|description=dashboard | |description=dashboard | ||
}} | }} | ||
Panel | Panel umożliwia Twoim [[Kontakty|kontaktom]] (klientom, partnerom, wykonawcom itp.) dostęp do informacji w systemie Planfix do zarządzania zespołowego. Jest on udostępniany automatycznie wszystkim kontaktom, z którymi komunikujesz się z poziomu Planfix, bezpłatnie. | ||
Link do panelu | Link do panelu umieszczany jest w stopce każdego powiadomienia e-mail wysyłanego z Planfix do kontaktu zewnętrznego. Tekst linku to '''Pełna historia rozmowy''', i prowadzi do panelu klienta: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/fv/e5YZQL.png | https://pic.planfix.ru/pf/fv/e5YZQL.png | ||
Panel | Panel pozwala klientom lub innym kontaktom zewnętrznym, którzy otrzymują powiadomienia z Planfix: | ||
*Zobaczyć pełną historię | *Zobaczyć pełną historię rozmowy dotyczącej zadań | ||
*Dodawać komentarze i pliki | *Dodawać komentarze i pliki | ||
https://pic.planfix.ru/pf/Me/5hnKtW.png | https://pic.planfix.ru/pf/Me/5hnKtW.png | ||
*Przeglądać i pobierać pliki załączone do zadań | *Przeglądać i pobierać pliki załączone do zadań | ||
https://pic.planfix.ru/pf/v6/Md4s1B.png | https://pic.planfix.ru/pf/v6/Md4s1B.png | ||
*Przeglądać listę dostępnych zadań i przełączać się między nimi | *Przeglądać listę dostępnych zadań i przełączać się między nimi | ||
https://pic.planfix.ru/pf/Dt/1Nkmzi.png | https://pic.planfix.ru/pf/Dt/1Nkmzi.png | ||
== Ważne == | == Ważne == | ||
*Kontakty nie | *Kontakty nie mogą pracować z [[Listy kontrolne|checklists]] niewidocznymi dla nich w panelu. | ||
*Jeśli Twój kontakt jest [[Osoby odpowiedzialne za zadanie|assignee]] w zadaniu, opis zadania jest dostępny w panelu | *Jeśli Twój kontakt jest [[Osoby odpowiedzialne za zadanie|assignee]] w zadaniu, opis zadania jest dostępny w panelu. | ||
*Jeśli | *Jeśli kontaktujesz się z [[Uczestnicy zadania|participant]] zadania, opis zadania nie będzie dostępny, ale nazwa zadania będzie widoczna. | ||
*Możesz przyznać swoim klientom [[Dostęp kontaktu do zadań swojej firmy| | *Możesz przyznać swoim klientom [[Dostęp kontaktu do zadań swojej firmy|automatic access to your company's tasks]]. | ||
*Oprócz panelu | *Oprócz panelu, klienci mogą mieć rozszerzony dostęp poprzez rolę [[Użytkownicy zewnętrzni|external user]]. | ||
== Przydatne == | == Przydatne == | ||
Jeżeli e-maile wysyłane do Twoich klientów nie zawierają linku do panelu, musisz wstawić go do używanego przez siebie [[Szablony powiadomień e-mail dla kontaktów bez dostępu do Planfix|notification template]]: | |||
https://s.pfx.so/pf/t9/kYrn2Y.jpg | https://s.pfx.so/pf/t9/kYrn2Y.jpg | ||
Aktualna wersja na dzień 17:13, 2 gru 2025
Panel umożliwia Twoim kontaktom (klientom, partnerom, wykonawcom itp.) dostęp do informacji w systemie Planfix do zarządzania zespołowego. Jest on udostępniany automatycznie wszystkim kontaktom, z którymi komunikujesz się z poziomu Planfix, bezpłatnie.
Link do panelu umieszczany jest w stopce każdego powiadomienia e-mail wysyłanego z Planfix do kontaktu zewnętrznego. Tekst linku to Pełna historia rozmowy, i prowadzi do panelu klienta:
Panel pozwala klientom lub innym kontaktom zewnętrznym, którzy otrzymują powiadomienia z Planfix:
- Zobaczyć pełną historię rozmowy dotyczącej zadań
- Dodawać komentarze i pliki
- Przeglądać i pobierać pliki załączone do zadań
- Przeglądać listę dostępnych zadań i przełączać się między nimi
Ważne
- Kontakty nie mogą pracować z checklists niewidocznymi dla nich w panelu.
- Jeśli Twój kontakt jest assignee w zadaniu, opis zadania jest dostępny w panelu.
- Jeśli kontaktujesz się z participant zadania, opis zadania nie będzie dostępny, ale nazwa zadania będzie widoczna.
- Możesz przyznać swoim klientom automatic access to your company's tasks.
- Oprócz panelu, klienci mogą mieć rozszerzony dostęp poprzez rolę external user.
Przydatne
Jeżeli e-maile wysyłane do Twoich klientów nie zawierają linku do panelu, musisz wstawić go do używanego przez siebie notification template:
