Servizi di email marketing
L'integrazione di Planfix con i servizi di email marketing consente di:
- portare gli elenchi di contatti da Planfix nel servizio di mailing
- coordinare automaticamente specifici elenchi di contatti (filtri) tra Planfix e il servizio di mailing.
È possibile fare in modo che le risposte alle e-mail inviate dal servizio di mailing arrivino direttamente in Planfix (compreso l'invio a indirizzi email virtuali) e che vengano elaborate usando regole personalizzabili.
Servizi di email marketing disponibili per l'integrazione
Attualmente, Planfix può essere integrato con i seguenti servizi di email marketing:
Dopo la connessione di un'integrazione
Dopo aver collegato un'integrazione, vedrai un'opzione aggiuntiva Email Marketing nelle impostazioni di ciascun filtro contatti nelle sezioni Contatti e Pianificatore Planfix:
Cliccando su Collega integrazione (visibile agli amministratori e agli utenti con diritti di modifica del filtro) accade quanto segue:
- Viene creato un elenco di mailing nel servizio con l'integrazione abilitata nel tuo account. Il nome dell'elenco è il nome del filtro Planfix e il nome dell'utente.
- Viene stabilita una connessione tra questo elenco di mailing e il filtro contatti in Planfix in modo che le modifiche ai dati in Planfix (un nuovo contatto che soddisfa le condizioni del filtro, la rimozione di un contatto dal filtro, modifiche alle informazioni del contatto, ecc.) aggiornino l'elenco nel servizio di mailing.
Questo ti permette di mantenere in modo flessibile, rapido e automatico gli elenchi di mailing aggiornati nel servizio che hai integrato. Poiché per ogni filtro è possibile abilitare gli invii da Planfix, puoi gestire diversi elenchi di mailing per filtri diversi. Puoi fare in modo che un contatto finisca nei filtri desiderati in diversi modi, ad esempio:
- cambiando un valore in un campo della scheda contatto (inclusi i campi aggiunti da te);
- trascinando una scheda contatto nell'appropriata lista Pianificatore Planfix;
- usando uno script attivato dalle condizioni desiderate.
Importante!
Indipendentemente da come un contatto finisca in un filtro configurato in Planfix, questo verrà inserito nell'elenco di mailing del servizio collegato. Questo funziona solo se il filtro non utilizza condizioni legate ai compiti (come "Partecipazione a compiti con stato", "Controparte in compiti attivi", ecc.) o condizioni sulla data di nascita. Per quei filtri, le modifiche ai compiti influenzano quali contatti vengono filtrati, ma gli elenchi di mailing non saranno sincronizzati.
Informazioni utili
- Le informazioni dai servizi di email marketing non vengono trasferite a Planfix. Se un contatto viene eliminato da un elenco di mailing all'interno del servizio e-mail, questo non influenzerà la presenza o meno del contatto nel filtro di Planfix. Inoltre, se questo contatto viene modificato in Planfix e poi soddisfa nuovamente le condizioni di selezione del filtro, verrà riaggiunto all'elenco nel servizio di mailing. Per questo motivo è più comodo gestire i contatti dal lato Planfix. In questo modo, l'elenco di mailing del servizio collegato corrisponderà sempre a quanto vedi in Planfix.
- Puoi modificare il nome che viene creato automaticamente per un elenco di mailing nel servizio collegato; ciò non influirà sulla connessione stabilita.
- Invio delle informazioni: inviamo le informazioni di un contatto al servizio di mailing nel momento in cui soddisfa le condizioni del filtro. Il tempo necessario perché un contatto appaia nell'elenco di mailing dipende dal servizio scelto; a volte c'è un ritardo di qualche minuto. Puoi trovare i tempi medi di aggiornamento per ciascun servizio nell'articolo di riferimento sulle impostazioni di integrazione.
- Planfix consente di abilitare più integrazioni con diversi servizi di mailing contemporaneamente. Se abiliti più di un'integrazione, puoi scegliere a quale servizio esportare ogni filtro contatti:
