Ruoli personalizzati nel progetto
Planfix ti permette di creare project roles personalizzati, cioè ruoli che aggiungi tu stesso al sistema.
Come funziona:
- Un type of custom field che puoi aggiungere alla scheda del progetto è un campo Dipendente.
- Ogni tipo di questo campo aggiunto a un project template diventa disponibile in task templates. Appare nell'elenco degli assignees, participants e auditors.
Questa funzione ti consente di definire uno o più ruoli, aggiungerli a un modello di progetto e assegnarli a dipendenti specifici quando crei un nuovo progetto basato sul modello.
I compiti all'interno del progetto creato con questo modello erediteranno automaticamente queste impostazioni e verranno assegnati ai dipendenti previsti per i ruoli corrispondenti.
Creazione di ruoli personalizzati
Nuovi campi possono essere aggiunti durante la modifica o la creazione di un project template:
Seleziona il campo Dipendente (field type), assegna un nome al campo e configura l'access secondo necessità:
Sposta il campo che hai creato nella posizione appropriata nella scheda del progetto:
Puoi anche trascinarlo nella posizione desiderata come mostrato qui.
Ora il campo personalizzato sarà presente in tutti i progetti creati con questo modello.
Uso dei ruoli personalizzati nei modelli di attività del progetto
Nei task templates all'interno del project's template dobbiamo selezionare i campi del progetto (non persone specifiche) per i ruoli di Assegnato, Partecipante e/o Revisore dei conti:
Creazione di un progetto usando un modello con ruoli personalizzati
Quando crei un progetto usando un modello, dovrai specificare una sola volta chi deve ricoprire quale ruolo nel progetto:
I compiti del progetto verranno assegnati automaticamente ai dipendenti selezionati:
Modificare l'utente in un ruolo personalizzato all'interno di un progetto esistente
È possibile modificare il dipendente assegnato a un ruolo personalizzato selezionato. Le modifiche verranno applicate a tutti i compiti dei progetti creati con il modello che contiene quel ruolo:
