Ruoli di Planfix
There are five main user roles in Planfix:
Ruoli principali
- Amministratore principale dell'account - ha accesso da amministratore. Può accedere alla gestione del piano e al pagamento. Può trasferire i propri permessi a un altro utente.
- Amministratore - Ha accesso a tutti i compiti e progetti di Planfix. Può accedere a tutte le impostazioni dell'account. Può aggiungere utenti all'account. L'unica limitazione è che non può modificare l'account dell'amministratore principale dell'account. Può accedere a Planfix tramite l'account di un altro utente.
- Amministratore tecnico - Può applicare la maggior parte delle impostazioni dell'account, ma non può accedere ai dati e non può aggiungere utenti all'account. Questo ruolo è disponibile solo con Plan X o piani equivalenti. Gli amministratori tecnici hanno accesso alla sezione Gestione account e possono configurare tutto ciò che può fare un Amministratore, eccetto:
- accesso agli elenchi e ai data tag;
- cancellazione di elenchi e data tag;
- cancellazione di campi e set di campi;
- cancellazione di configurazioni (ma possono installarle);
- cancellazione dei dati dal cestino (compiti, progetti, contatti, elenchi, ecc.)
- configurazione dell'invio di email tramite il server aziendale a livello di account.
- Utente - ha accesso ai compiti e ai progetti di cui è partecipante. Non ha accesso a configurare la maggior parte delle entità di Planfix (Elenchi, data tag, Rapporti, ecc.), ma può configurare l'interfaccia di Planfix a suo piacimento. La maggior parte dei dipendenti e tutti i contatti esterni con accesso a Planfix di solito hanno questo ruolo.
- Robot eseguono operazioni automatiche, come chiamate API, invio di vari avvisi e domande, ecc. Hanno diritti di amministratore, ma non possono accedere all'interfaccia web né utilizzare l'app mobile.
Ruoli aggiuntivi
A seconda delle impostazioni di un account specifico, possono esserci ruoli aggiuntivi in Planfix:
- Supervisore - configurato in Struttura aziendale; ha accesso ai compiti dei dipendenti e dei reparti subordinati.
- Ruoli del progetto
- Ruoli nei compiti
Come assegnare un ruolo a un dipendente
- Vai alla scheda profilo del dipendente.
- Clicca Modifica.
- Assegna il ruolo appropriato al dipendente nel campo System role.