Regole e-mail: Operazione principale
Operazione principale è il secondo blocco nelle regole per l'elaborazione delle email , che devi compilare quando crei una regola . L'azione principale determina cosa Planfix deve creare dalle email ricevute: una Task, un commento o un contatto:
Crea una task usando un modello
Con questa opzione, verrà creata una Task dalla email, usando il modello selezionato:
- L'elenco dei modelli contiene tutti i modelli di task nell'account, oltre al modello predefinito dell'assegnante.
- L'opzione Don't use this template with overlapping rules consente di gestire la selezione del modello nel caso ci siano regole sovrapposte .
Crea un contatto usando un modello
Con questa opzione, verrà creato un Contatto dalla email, usando il modello selezionato:
- L'elenco per la scelta del modello contiene tutti i modelli di contatto e azienda nell'account.
- Sotto l'elenco dei modelli è presente un'opzione per il comportamento del sistema nel caso in cui il nuovo contatto esista già nel sistema:
- Il metodo di ricerca per trovare contatti esistenti viene selezionato separatamente:
- In una sezione separata indica il tag dati che contiene i dati di ricerca per il contatto. Di seguito un esempio di ricerca tra i contatti esistenti per numero:
La logica, in questo caso, è la seguente: il sistema cerca un contatto in cui il valore nel campo "Contact number" sia uguale al valore memorizzato nel tag dati "Contact number". Se un tale contatto esiste, tutte le operazioni successive verranno eseguite usando questo contatto. Se non è presente alcun contatto con questo numero nel sistema, verrà creato un nuovo contatto, il suo campo "Contact number" verrà popolato dal tag dati e le operazioni successive verranno eseguite usando questo nuovo contatto.
Aggiungi un commento a una task esistente
Questa opzione consente di trovare la task desiderata e aggiungere un commento contenente il corpo della email:
- Ci sono due modi per cercare la task desiderata: selezionare una task specifica da un elenco di task esistenti nell'account, oppure selezionare una task basata su una corrispondenza tra il contenuto di un certo campo della task e il valore memorizzato in un tag dati . Questo consente di selezionare una task che contiene l'indirizzo email del cliente nel suo nome, con l'indirizzo email estratto dalla email e memorizzato nel tag dati "Email address":
- Puoi inoltre specificare cosa deve accadere se non viene trovata alcuna task che soddisfi la condizione:
