Modelli di documento
I modelli di documento sono file Microsoft Excel o Word nei quali puoi utilizzare campi di Planfix Compiti e tag dati. Quando un documento viene creato da un modello, i valori corrispondenti dall'attuale Compito vengono sostituiti automaticamente in questi campi. Di conseguenza ottieni un documento compilato con i dati necessari, che puoi facilmente allegare al Compito su cui stai lavorando.
Creazione dei modelli di documento
- I modelli di documento vengono creati in editor esterni che supportano i file Microsoft Excel o Word.
- Le variabili possono contenere dati dai Compiti, dai tag dati o da altre entità di Planfix. Un elenco delle variabili che possono essere utilizzate nei modelli è disponibile in Documenti / Modelli di documento:
- Per iniziare a usare i modelli di documento, carica un modello in Planfix. Puoi farlo in Documenti / Modelli di documento:
Utilizzo dei modelli di documento
- Puoi usare i modelli per creare documenti che contengono i dati di un Compito e allegare facilmente i documenti al Compito. I documenti vengono creati dai modelli nellinterfaccia per l'aggiunta di file ai Compiti:
o nell'interfaccia degli script:
Quando crei un documento da un modello, puoi:
- selezionare il formato del file finale che verrà allegato al Compito;
- cambiare il numero del documento (aumenta automaticamente di 1 con ogni nuovo documento, ma potresti voler passare a un numero diverso);
- cambiare la data del documento (se necessario)
Denominazione dei documenti creati con i modelli
È possibile utilizzare diverse variabili nel nome di un documento creato con un modello. Clicca su questa icona per aprire l'elenco delle variabili che possono essere utilizzate:
Queste variabili possono essere usate per dare ai file nomi di qualsiasi livello di complessità:
Quando il documento viene creato, i valori effettivi delle variabili specificate verranno sostituiti al posto delle variabili nel nome del file:
Specificare il tipo di file
È possibile impostare un tipo di file predefinito per i file creati da un modello:
Una volta impostato un predefinito, i documenti creati saranno del tipo specificato, a meno che non venga scelto manualmente un altro tipo:
Trucchi utili durante la creazione dei modelli
- Variabili nei modelli di documento
- Tabelle nei modelli di documento
- Sigilli e firme nei modelli di documento
- Accesso ai modelli di documenti
- Visualizzazione dei dati dei campi del sottocompito in un documento
- Limitazioni nell'uso dei modelli di documenti
- Caratteri nei modelli di documento