L'ideologia dei campi di attività personalizzabili
Diamo un'occhiata all'ideologia dietro i campi personalizzati. Useremo come esempio l'aggiunta di un'entità "Richiesta cliente" al sistema. Secondo la filosofia di Planfix, una richiesta cliente è un compito che ha proprietà aggiuntive. Per utilizzare appieno gli strumenti di Planfix per la gestione delle richieste, creiamo per esse un modello separato:
- Crea un nuovo Oggetto chiamato "Richiesta cliente"
- Aggiungi i campi necessari, descrivendo la richiesta (tipo e dimensioni del prodotto, tipo di servizio richiesto, indirizzo di consegna, ecc., a seconda delle specializzazioni dell'azienda).
- Nascondi campi che non sono necessari per lavorare con le richieste
- Salva l'Oggetto risultante e ottieni la possibilità di lavorare in Planfix con compiti di un nuovo tipo
- Ogni volta che vengono creati compiti con questo modello, i Dipendenti avranno la possibilità di compilare i campi necessari della richiesta.
- Inoltre, i compiti di richiesta possono essere selezionati mediante filtri, visualizzati nei report e nelle liste del Pianificatore Planfix.
- È comodo filtrare i compiti per un campo specifico solo per le richieste — così i compiti ordinari, creati in base al modello standard, non interferiranno con i compiti di richiesta.
Questo approccio consente di lavorare contemporaneamente in un unico account Planfix con diversi processi aziendali, utilizzando gli strumenti di sistema comuni e suddividendo i compiti in rami separati.
Utilizzo tra oggetti
È possibile utilizzare questo campo personalizzato in tutti gli Oggetti rilevanti di Planfix. Per esempio, il campo personalizzato "targa del veicolo" può essere utilizzato nell'Oggetto "Richiesta cliente", nell'Oggetto "Acquisto" e nell'Oggetto "Lavoro tecnico". Questo permette, se necessario, di tenere traccia delle statistiche tra oggetti — ad esempio, visualizzare nei report l'uso totale del trasporto raggruppando per tipi d'uso, progetti, ecc.