Oggetti
Oggetto — è il gemello digitale di un oggetto fisico o di un processo reale in Planfix.
Ogni oggetto descrive un particolare tipo di Task che verrà elaborato in Planfix. Esempi di oggetti:
- Contract
- Meeting
- News
- Knowledge Base Article
- etc.
In ogni account c'è almeno un oggetto. Tipicamente rappresenta il modulo standard e il ciclo di vita di un Task nella sua comprensione più comune — come Task:
Se è necessario aggiungere una nuova entità in Planfix, ad esempio una Deal, Meeting, o Knowledge Base — crea un nuovo Oggetto.
Creazione di un Oggetto
Per aggiungere un nuovo oggetto in Planfix, vai su Gestione account — Tipi di oggetti e clicca il pulsante "New Object". Un oggetto in Planfix ha:
- Modulo dell'oggetto — un insieme di Campi che puoi utilizzare per descrivere le proprietà effettive di un oggetto fisico o di un processo. Ad esempio, per un contract probabilmente dovrai inserire nel modulo il nome del cliente e il budget; per un meeting, dovrai inserire orario, luogo e partecipanti. Per una knowledge base, dovrai inserire i tag.
- Set di stati — una lista di stati in cui l'oggetto può trovarsi. Ad esempio, per un contract — in trattativa, conclusione contratto, in attesa di pagamento.
- Script degli oggetti — attivato da modifiche nei valori dei campi.
- Pulsanti — automatizzano una serie di azioni e sono disponibili in determinati stati.
- Records — visualizza i Task creati per il corrente Oggetto.
Video tutorial
Nelle impostazioni della scheda di Dipendenti o di contatto esterno con accesso a Planfix, puoi scegliere un Oggetto predefinito (modello di Task) che verrà utilizzato durante la creazione dei Task.
Accesso a un Oggetto
Per impostazione predefinita, tutti gli utenti di sistema hanno accesso a un Oggetto creato. Per limitare l'accesso all'Oggetto ad altri Dipendenti o contatti:
- Apri la scheda dell'Oggetto andando su: Gestione account — Objects — Nome Oggetto — Scheda.
- Nella scheda dell'Oggetto, trova l'icona di gestione permessi nel pannello laterale destro. Qui puoi vedere le attuali autorizzazioni di accesso per le diverse categorie di utenti:
Importante
- L'oggetto è una struttura relativamente nuova per Planfix. Prima di essa, l'aggiunta di nuove entità e la configurazione dei processi aziendali veniva eseguita creando separatamente Modelli di compito, che gestivano il modulo, e Processi dei compiti, che contenevano insiemi di stati, script e pulsanti.
- Il vecchio metodo di configurazione è mantenuto per compatibilità retroattiva, e potresti incontrare riferimenti e materiali didattici che ne mostrano l'uso.
- Tuttavia, se desideri lavorare in modo più comodo e avere accesso a tutte le funzionalità di Planfix, consigliamo di utilizzare gli oggetti.