Accesso a un progetto

In Planfix, l'accesso di base è definito al livello del task, non al livello del project. Per impostazione predefinita, tutti i dipendenti vedranno tutti i progetti nell'elenco, ma quando fanno clic su un progetto vedranno solo i compiti a cui hanno accesso.

Se è necessario nascondere completamente un progetto a un utente, usare la funzionalità Hidden project.

Chi vede un progetto

Progetto pubblico per i dipendenti — visibile a tutti i dipendenti.
Progetto nascosto per i dipendenti — visibile solo ai dipendenti specificati esplicitamente.
Progetto pubblico per i contatti — visibile ai contatti della controparte del progetto.
Progetto nascosto per i contatti — visibile solo ai contatti specificati esplicitamente.
Inoltre, un progetto è visibile ai revisori dei conti e ai responsabili cliente.
Per i progetti nascosti, quando una persona viene aggiunta a un compito, viene automaticamente aggiunta all'elenco di coloro ai quali è stato concesso accesso esplicito.

Revisori del progetto

Project auditors hanno accesso a tutti i compiti di un progetto. Possono visualizzare, modificare ed eliminare i compiti, anche se non sono assegnati o partecipanti in essi. Per questo motivo, non raccomandiamo di designare utenti esterni, come i clienti, come revisori dei conti. Esistono altri metodi per impostare l' accesso degli utenti esterni a un progetto.

Contatti con accesso a Planfix

Le regole di visibilità dipendono dal fatto che il progetto sia nascosto ai contatti o meno:

Progetto pubblico

Visibile a:

Contatti la cui azienda è una controparte nel progetto.
Contatti che hanno compiti disponibili all'interno del progetto.

Progetto nascosto