Rôles personnalisés dans un projet
Planfix vous permet de créer des project roles personnalisés, qui sont des rôles que vous ajoutez vous‑même au système.
Voici comment cela fonctionne :
- Un type de champ personnalisé que vous pouvez ajouter à la fiche du projet est un champ Employé.
- Chaque type de ce champ ajouté à un modèle de projet devient disponible dans task templates. Il apparaît dans la liste des assignés, participants et auditeurs.
Cette fonctionnalité vous permet de définir n’importe quel rôle (ou plusieurs rôles), de les ajouter à un modèle de projet et de les attribuer à des employés spécifiques lors de la création d’un nouveau projet basé sur le modèle.
Les tâches du projet créé avec ce modèle héritent automatiquement de ces réglages et sont assignées aux employés prévus pour les rôles correspondants.
Création de rôles personnalisés
De nouveaux champs peuvent être ajoutés lors de l’édition ou de la création d’un modèle de projet :
Sélectionnez le type de champ Employee, nommez le champ et configurez les accès selon vos besoins :
Déplacez le champ que vous avez créé à l’emplacement approprié dans la fiche du projet :
Vous pouvez aussi le glisser‑déposer à l’emplacement souhaité comme montré ici.
Désormais, le champ personnalisé sera présent dans tous les projets créés à partir de ce modèle.
Utilisation des rôles personnalisés dans les modèles de tâches d’un projet
Dans les modèles de tâches inclus dans le modèle de ce projet, il faut sélectionner les champs du projet (et non des personnes spécifiques) pour les rôles d’assigné, de participant et/ou d’auditeur :
Création d’un projet à partir d’un modèle contenant des rôles personnalisés
Lors de la création d’un projet à partir d’un modèle, vous n’aurez qu’à indiquer une seule fois qui doit remplir quel rôle dans le projet :
Les tâches du projet seront automatiquement assignées aux employés sélectionnés :
Changer l’utilisateur d’un rôle personnalisé dans un projet existant
Il est possible de modifier l’employé affecté à un rôle personnalisé sélectionné. Vos modifications seront appliquées à tous les projets de tâches créés à partir du modèle contenant ce rôle :
