Appels depuis le Planificateur Planfix
Dans le Planificateur Planfix, les types de liste "list" et "card" permettent de passer des appels en un clic aux clients.
Appel depuis la carte
- Ouvrez la liste du planificateur en mode édition.
- Allez à l'onglet "Card".
- Cliquez sur "Add" et sélectionnez le champ "Telephone numbers". Ainsi, vous pouvez afficher les numéros de téléphone des contreparties et des contacts :
Pour appeler un client, cliquez sur le numéro de téléphone dans la carte.
Appel depuis la liste
- Ouvrez la liste en mode édition et allez dans les paramètres de la carte.
- Affichez le champ "Telephone number" sur la carte.
- Allez à l'onglet "Behavior and appearance".
- Choisissez le format "Short" pour l'affichage de la tâche ou de la fiche contact :
Cliquez sur la tâche ou le contact dans la liste pour ouvrir la fiche courte. Appuyez sur le numéro de téléphone pour effectuer un appel.
Remarques
Sont accessibles à la fois les téléphones du contact renseigné dans le champ standard Contrepartie de la tâche et les téléphones des contacts ajoutés dans des champs personnalisés du type de tâche Contact.