Accès à un projet

Dans Planfix, l'accès de base est défini au niveau du niveau Tâche, et non au niveau Projet. Par défaut, tous les Employés verront tous les Projets dans une liste, mais lorsqu'ils cliquent sur un Projet ils ne verront que les Tâches auxquelles ils ont accès.

Si vous devez masquer complètement un Projet à un utilisateur, utilisez la fonctionnalité Projet caché.

Qui voit un projet

Projet public pour les Employés — visible par tous les Employés.
Projet caché pour les Employés — visible uniquement pour les Employés spécifiquement indiqués.
Projet public pour les Contacts — visible pour les Contacts de la Contrepartie du Projet.
Projet caché pour les Contacts — visible uniquement pour les Contacts spécifiquement indiqués.
De plus, un Projet est visible par les Auditeurs et les gestionnaires clients.
Pour les Projets cachés, lorsqu'une personne est ajoutée à une Tâche, elle est automatiquement ajoutée à la liste des personnes auxquelles l'accès est explicitement accordé.

Auditeurs de projet

Auditeurs de projet ont accès à toutes les Tâches d'un Projet. Ils peuvent consulter, modifier et supprimer des Tâches, même s'ils ne sont pas Auditeur ou Participant sur celles-ci. Pour cette raison, nous ne recommandons pas de désigner des utilisateurs externes, comme des clients, en tant qu'Auditeurs. Il existe d'autres méthodes pour configurer l' accès des utilisateurs externes à un Projet.

Contacts ayant accès à Planfix

Les règles de visibilité dépendent du fait que le Projet soit caché aux Contacts ou non :

Projet public

Visible pour :

Les Contacts dont l'entreprise est une Contrepartie dans le Projet.
Les Contacts qui ont des Tâches disponibles pour eux dans le Projet.

Projet caché