Qu'est‑ce qu'un projet « caché » ?
Vous pouvez contrôler la visibilité du projet dans les listes de projets des employés et des contacts externes ayant accès à Planfix. Les options correspondantes peuvent être activées lors de la création ou de la modification du projet :
Notez que même si un projet n’a pas le statut « Masqué », les tâches du projet ne sont visibles que par les personnes qui y ont accès. Les autres utilisateurs peuvent voir le nom d’un projet ouvert dans la liste des projets, mais pas ses tâches.
Masqué aux employés
Par défaut, tous les employés du compte peuvent voir les projets dans la liste des projets. En définissant un projet comme « Masqué », seuls les employés qui y participent peuvent le voir dans la liste (les employés qui ont accès à au moins une tâche du projet). Cette option peut être utile lorsque les employés qui ne participent pas à un projet n’ont pas besoin de savoir qu’il existe.
Masqué aux clients
Par défaut, les contacts externes ayant accès à Planfix ne voient dans la liste que les noms des projets dont leur entreprise est la contrepartie. Ainsi, ils ne peuvent pas voir les noms des projets d’autres entreprises, même si ces projets ne sont PAS définis comme « Projet masqué pour les clients ».
Cependant, il est parfois nécessaire de masquer les noms des projets aux contacts qui n’ont pas accès aux tâches du projet. C’est généralement le cas lorsque différentes divisions de l’entreprise d’un client participent à différents projets de votre compte, ou lorsqu’un superviseur du client participe à un projet. C’est pour ces situations que l’option « Masqué pour les contacts » est prévue. Lorsque vous activez ce paramètre, vous empêchez tous les contacts du client d’accéder au projet, à l’exception de ceux qui y ont accès (les contacts ayant accès à au moins une tâche auront accès au projet).