Integración de Planfix y WhatsApp usando Chat API
Chat API es un servicio que permite a las empresas comunicarse con usuarios de WhatsApp desde su propio CRM o sistemas de gestión. Para conectar Planfix con Chat API, debe completar unos sencillos pasos.
Antes de comenzar la configuración, regístrese en una cuenta de Chat API.
Configuración
- En su panel de Chat API, agregue una o varias cuentas de WhatsApp:
- Luego siga las instrucciones del sitio. Abra WhatsApp en su teléfono y escanee el código QR:
- Una vez que haya autorizado correctamente el servicio, su cuenta estará disponible para usar. Puede configurar lo siguiente según desee:
- nombre de la cuenta
- habilitar confirmaciones de lectura
- habilitar notificaciones de video
- no olvide guardar los cambios:
- Luego abra la configuración de su cuenta y copie la clave API y la URL de la API. Las necesitará para configurar la integración con Planfix:
- Ahora vamos a configurar Planfix. Vaya a Gestión de cuenta — Integraciones — Mensajeros — WhatsApp — Chat API:
- Active la integración. A continuación pegue la clave API y la URL de la API que copió antes en la ventana de configuración que se abre. También puede especificar la plantilla para crear nuevas tareas y contactos, los empleados vinculados a la comunicación de tareas y el usuario en cuyo nombre se añadirán los comentarios a las tareas:
- Haga clic en el enlace Actualizar para obtener la lista de cuentas de WhatsApp añadidas desde su panel de Chat API. Aquí puede asignar nombres distintos a las cuentas:
Importante
Para que la integración funcione con cada cuenta de WhatsApp vinculada, debe añadir el token de autorización para cada una:
Puede obtener su token de autorización desde su panel de Chat API:
- No olvide guardar la configuración de la integración haciendo clic en el botón Guardar.
Después de guardar, todos los mensajes nuevos de WhatsApp se enviarán a Planfix y se creará una tarea separada para cada chat.
La integración con WhatsApp admite
- Envio y recepción de archivos.
- Recepción de ubicación y contactos.