Importación de proyectos
Hay dos métodos para importar Proyectos en Planfix:
1. Cuando Importación de tareas, si una de las columnas en el archivo fuente contiene un nombre de proyecto, se creará automáticamente un proyecto con ese nombre y la tarea se moverá a él.
2. También puede importar solo una lista de proyectos y datos, sin tareas. Este método es preferible cuando necesita importar datos a nivel de proyecto desde fuera de Planfix. Por ejemplo, puede que necesite asignar una contraparte al proyecto o establecer una descripción para ellos. Este método se describe a continuación.
Importar una lista de proyectos
- En la sección Proyectos, haga clic en el botón Importar.
- Elija su archivo de origen (debe ser uno de los formatos compatibles).
- Especifique en qué campos del proyecto se deben importar los datos del archivo y proceda con la importación:
Información útil
- Puede agregar campos adicionales a la plantilla de proyecto con antelación para poder poner en ellos datos de cualquier tipo. Observe los campos "Presupuesto del proyecto", "Fecha de finalización del proyecto" y "Porcentaje" del ejemplo anterior: se añadieron de esta manera.
- Puede primero importar proyectos usando el método descrito arriba y luego importar tareas. Si los nombres de proyecto en el archivo de importación de tareas son los mismos que los nombres de proyecto importados previamente en Planfix, las tareas se colocarán automáticamente en los proyectos existentes correspondientes.