Crear rápidamente una contraparte en una tarea
Contrapartes se pueden crear directamente al crear una tarea . Esto es útil cuando se crea una nueva tarea (pedido, solicitud, etc.) sobre la marcha: puede añadir un nuevo cliente al introducir los datos de su pedido o solicitud:
Al hacer clic en el signo Más, se abre una ventana para crear un nuevo contacto (empresa o persona física):
En esta ventana puede introducir cualquier campo de contacto que necesite y guardar el contacto. Los campos mínimos obligatorios son una empresa y el nombre completo. Tras guardar estos datos, el contacto que haya creado quedará seleccionado como la contraparte de la tarea que está creando.
Información útil
- Por defecto, al hacer clic en el signo Más, se abrirá una ventana para crear una nueva contraparte usando la plantilla de empresa. En la plantilla de tarea , puede especificar qué plantilla usar para crear las contrapartes añadidas en esta tarea:
Por ejemplo, al especificar una Plantilla de contacto como plantilla de contraparte en la plantilla de tarea, simplifica la forma en que se añaden nuevos clientes al crear tareas (como pedidos o solicitudes) si su empresa trabaja con clientes que son personas físicas.