Configuración del sistema
Configuración del sistema es esencial para trabajar en Planfix. Se aplica a toda la cuenta. Puedes encontrar estos ajustes en la sección Gestión de la cuenta - Configuración del sistema:
La configuración del sistema incluye las siguientes secciones:
Company settings
En esta pestaña encontrarás los ajustes principales que afectan el trabajo de tu empresa en PlanFix:
- Organization name
- Name display
- Date format for new employees
- Time format for new employees
- Contacts with Planfix access
Organization name
Añade el nombre de la organización, grupo de trabajo o equipo.
Name display
Este ajuste afecta el formato de visualización de los nombres (nombre, apellido y segundo nombre) de los employees y contacts. Especifica la configuración necesaria según los estándares de comunicación de tu equipo.
Date format for new employees
El formato de fecha seleccionado se establece por defecto en las fichas de empleados y contactos. Este ajuste afecta cómo se muestra la fecha en la interfaz de Planfix y en las notificaciones: Formato de fecha EE. UU.: 02/02/2022 Formato de fecha europeo: 02-02-2022 Importante: los empleados pueden cambiar el formato de fecha en su ficha de usuario.
Time format for new employees
Puedes establecer el formato predeterminado para la visualización de la hora en la interfaz de Planfix para los empleados: 13:00 o 1:00 PM.
Contacts with Planfix access
Este ajuste afecta directamente la capacidad de los contactos con acceso a Planfix para ver los comentarios en los chats de tareas:
- Ver todos los comentarios no ocultos en tareas y fichas de contacto disponibles para ellos.: Los contactos verán todos los comentarios no ocultos, incluso si no han sido notificados.
- Ver solo los comentarios para los que fueron notificados explícitamente.: Los contactos verán únicamente los comentarios de los cuales fueron notificados expresamente.
Interface
Los ajustes de esta pestaña se relacionan con la apariencia de tu cuenta de Planfix:
Color scheme
Con este ajuste puedes definir colores personalizados para la interfaz de usuario o usar combinaciones predefinidas:
- 1.Cómo se verá
- 2.Ajustes finos
- 3.Opciones de esquemas ya preparados
Nota:
- Los ajustes del esquema de colores están disponibles para todas las cuentas de Planfix de pago y Premium.
- Cada workspace puede tener su propio esquema de colores.
Image at login
Puedes seleccionar una imagen para la página de inicio de sesión. Haz clic en el campo de configuración para establecer una imagen:
Importante: El administrador configura la apariencia de la página de inicio de sesión a nivel de cuenta. La imagen se muestra a todos los empleados y contactos con acceso a Planfix.
Old default view of the activity feed
Este ajuste afecta la vista predeterminada del feed de actividad en la cuenta. Cada usuario puede personalizar la vista del feed en su ficha de empleado. Actualmente hay dos opciones de visualización del feed:
- Antiguo: El feed de comunicación se parece más a un chat.
- Chat: La comunicación sobre tareas es similar a un mensajero.
Haz clic en la opción deseada para cambiar la vista.
Logo
El sistema permite reemplazar el logo por defecto de Planfix con el logo de tu empresa. Selecciona la opción Company logo y añade el archivo deseado. La configuración del logo es compatible con los planes Business y Corporate price plans.
También puedes añadir tu logo en la página de inicio de sesión. Configura Su dominio en Planfix para activar esta función:
Tasks
Los ajustes de esta pestaña están relacionados con las fechas de vencimiento de las tareas y su visualización en el diagrama de Gantt:
- Task due date
- Successor dates in the Gantt chart
- Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
- Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
- Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Task due date
Cada tarea tiene dos fechas de vencimiento:
- Fecha de vencimiento planificada
- Fecha real de finalización
Dependiendo de tu proceso de negocio, puede ser necesario o no cambiar la fecha planificada por la fecha real de finalización. Configura la opción apropiada según tus necesidades.
Successor dates in the Gantt chart
Este ajuste afecta la visualización de las tareas en el diagrama de Gantt. Si la opción está seleccionada:
- Las fechas de las tareas sucesoras se establecen según las fechas establecidas manualmente: La tarea sucesora no se mueve en el gráfico y comienza en la hora establecida manualmente, incluso si su predecesora termina antes de lo esperado.
- Las fechas de las tareas sucesoras dependen solo de las fechas de las tareas predecesoras: La fecha de la tarea sucesora se calcula a partir de la fecha de finalización de la tarea predecesora más el retraso. No se tiene en cuenta la fecha establecida manualmente.
Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
Este ajuste afecta el comportamiento del sistema cuando una tarea recibe el system status Ready for Review o Complete. La lista de control automática está habilitada por defecto, lo que significa que:
- Al cambiar a Ready for Review o Complete, todos los elementos de la checklist de la tarea se marcan automáticamente como completados.
- Las subtask que se muestran en la checklist no se ven afectadas por esto.
- Cuando se cambia al estado Complete, aparece una ventana que pregunta si las subtareas deben marcarse como completadas. Esta pregunta solo se hace cuando el estado se cambia desde la interfaz del sistema. En ese caso, el usuario puede elegir si completar las subtareas.
- Si un elemento de la checklist se marca como no realizado, la tarea se restablece automáticamente al estado In progress u otro status that was defined for the transition of the Accept button.
Si la opción está Desactivada:
- Al cambiar la tarea a Ready for Review, aparecerá una pregunta sobre si marcar todos los elementos de la checklist como realizados.
- Al cambiar la tarea a Complete, aparecerá una pregunta sobre marcar todos los elementos de la checklist como completados y completar las subtareas (si las hubiera).
- Las ventanas de diálogo solo se mostrarán si el usuario cambia el estado en la interfaz, donde se puede hacer esa pregunta.
- Si un elemento de la checklist se marca como no realizado, no se realizarán operaciones automáticas sobre la tarea.
Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
Activa este ajuste si es esencial para tu proceso que las subtareas puedan completarse más tarde que la tarea principal. Por ejemplo, la tarea principal "Sales tax report for Q3" debe completarse el 25 de octubre, mientras que la subtask "Tax payment" debe completarse el 25 de diciembre.
Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Si este ajuste está activado, la fecha de finalización de la tarea principal cambia automáticamente si las fechas de finalización de las subtasks superan los plazos especificados.
Esta opción solo se muestra si la opción Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date está desactivada.
Behavior
Los ajustes de esta pestaña afectan el comportamiento de los comentarios en los feeds de actividad de tareas y contactos:
Quoting
Cuando citas un comentario, el cursor de entrada está por defecto debajo de la cita. Puedes mover el cursor sobre el texto citado activando la opción Text above quote. Esta opción es más cómoda al comunicarte en Planfix con usuarios que reciben tus comentarios por correo electrónico.
Likes
Este ajuste te permite habilitar o deshabilitar la posibilidad de marcar comentarios con un icono de corazón. Los likes están habilitados por defecto, pero los administradores de la cuenta pueden desactivarlos si interfieren en el trabajo de los empleados.
Other settings
Quick replies
Si activas esta función, puedes abrir el directorio de respuestas rápidas con el Asterisk:
Cómo activar la función:
- Activa la casilla Quick replies
- Selecciona el directorio correspondiente en el campo Quick replies directory. Créalo si es necesario.
- Especifica qué campo del directorio debe mostrarse en el Field with response text.