Chat de IA
AI Chat es el asistente de IA integrado en Planfix. Es un chat que trabaja con los datos de tu cuenta: encuentra información en tareas, contactos, proyectos y archivos, crea y modifica objetos, prepara resúmenes y explica la configuración del sistema en lenguaje simple.
AI Chat no reemplaza a búsqueda global, base de conocimientos ni a agentes de IA; combina sus capacidades en una única ventana de diálogo.
Capacidades
- Búsqueda de información — a través de tareas, contactos, proyectos, archivos y otros objetos de la cuenta.
- Análisis de archivos — lee documentos y hojas de cálculo adjuntos a una tarea: extrae datos de facturas, responde preguntas sobre el contenido, encuentra filas necesarias en Excel y concilia cifras.
- Cruce de múltiples fuentes — compara tareas entre sí, coteja los datos de una tarea con procedimientos de la base de conocimientos, encuentra coincidencias y diferencias.
- Creación y edición de objetos — crea tareas y contactos, rellena campos del sistema y algunos campos personalizados. Si faltan datos, solicita aclarar el título, la descripción o las fechas.
- Resúmenes y consolidación — recopila puntos clave de tareas y comentarios en un período especificado, filtra por estado y destaca los acuerdos principales.
- Cálculo de métricas — en los modelos “Thoughtful” y “Maximum” realiza cálculos sobre campos de tareas: suma de tratos en un periodo, número de tareas en un estado, comparación de métricas entre periodos.
- Ayuda con la documentación — explica la configuración de Planfix en lenguaje sencillo. Útil para empleados nuevos que aún no están familiarizados con la terminología del sistema.
Cómo habilitar
- Abre Account management — Planfix AI — AI Chat.
- Habilita AI Chat.
- Configura el acceso para los empleados y grupos necesarios.
Después de habilitarlo, el botón AI Chat aparece en el panel superior a la derecha. Si la funcionalidad no es necesaria para todo el mundo, simplemente no concedas acceso: otros empleados no verán el botón.
Cómo usar
Puedes abrir el chat de dos maneras:
- Desde el panel superior — un diálogo general sobre los datos de la cuenta.
- Desde la tarjeta de tarea — en este caso AI Chat ve el contexto de la tarea, sus comentarios y archivos adjuntos. Útil para entender rápidamente la correspondencia y extraer los puntos principales.
Model levels
Dependiendo de la complejidad de la solicitud puedes elegir uno de cuatro niveles de modelo.
| Level | Cuándo usar |
|---|---|
| Fast | Solicitudes simples y cortas, consumo mínimo de créditos |
| Standard | Usado por defecto. Equilibrio entre velocidad de respuesta y profundidad de análisis |
| Thoughtful | Solicitudes complejas, cálculos sobre campos de tareas, cruce de múltiples fuentes |
| Maximum | Los escenarios más complejos, máxima profundidad de análisis |
Permisos y seguridad
AI Chat no recibe acceso separado a los datos de la cuenta. Opera estrictamente dentro de los derechos del usuario que realizó la consulta y no puede mostrar más de lo que dicho empleado tiene permitido ver. Si los datos solicitados están fuera de la zona de acceso, el asistente sugerirá contactar a un administrador.
Créditos de IA
El uso de AI Chat consume Créditos de IA. El consumo depende del nivel de modelo elegido y del volumen de datos procesados.
Limitaciones
- AI Chat no es un chatbot de propósito general universal. Su tarea es trabajar con los datos de tu cuenta.
- Los filtros multinivel y algunos tipos de campos personalizados son actualmente difíciles de manejar. En esos casos el asistente pedirá aclaraciones o puede no encontrar el resultado requerido en el primer intento.
- Antes de crear un objeto, AI Chat solicita confirmación — los resultados deben revisarse, especialmente cuando están involucrados cálculos.