Gestione account
Le aziende creano i propri account per lavorare con Planfix. Un account è uno spazio informativo dedicato per un'azienda e contiene determinate risorse specifiche.
L'utente che crea l'account diventerà automaticamente il suo amministratore principale dell'account. Raccomandiamo fortemente di seguire questa regola: "L'Amministratore principale dell'account dovrebbe essere un responsabile della vostra azienda." Se un account è stato creato da qualcuno che non è un responsabile, i diritti dell'Amministratore principale dell'account dovrebbero essere trasferiti a un responsabile.
Nome account
L'Amministratore principale dell'account imposta il nome dell'account durante la creazione dell'account.
I nomi degli account generalmente corrispondono al nome dell'azienda o del marchio a cui sono associati. Uno degli usi del nome dell'account è come dominio di terzo livello per l'account su uno dei domini Planfix (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Per questo motivo, i nomi degli account possono contenere solo i simboli consentiti nei nomi di dominio: lettere latine, numeri e alcuni caratteri speciali.
Esempio:
- L'azienda Oza LLC ha un account chiamato Oza
- I loro dipendenti effettuano l'accesso su https://oza.planfix.com/
Il nome dell'account può essere modificato in un secondo momento su richiesta dell'Amministratore principale dell'account (vedi sotto)
Gestione account
Solo un utente ha accesso completo alla gestione dell'account: l'amministratore principale dell'account che ha creato l'account. Gli utenti con accesso da amministratore e gli amministratori tecnici hanno accesso limitato alla gestione dell'account.
Nella sezione Gestione account sono presenti le seguenti schede:
- Impostazioni di sistema — consentono di configurare le impostazioni che si applicano a tutto l'account.
- Integrazioni — abilita l'integrazione di Planfix con servizi esterni.
- Planfix AI — gestione dell'assistente AI che semplifica e accelera le operazioni di routine: lavorare con il testo, tradurre in altre lingue, configurare il sistema. L'uso degli strumenti AI è a consumo di crediti AI.
- Tipi di oggetti — consentono la creazione e la personalizzazione di un oggetto, un gemello digitale di un oggetto fisico o di un processo reale all'interno di Planfix.
- Tag dati — fornisce strumenti per configurare i flussi di lavoro dei tag dati e creare nuovi tag dati.
- Soluzioni — gestisce le soluzioni disponibili in Planfix.
- Spazi di lavoro — fornisce un'area dedicata per gestire gli spazi di lavoro all'interno dell'account.
- Email — contiene le impostazioni generali dell'account per la gestione delle email.
- Sicurezza dell'account — raccoglie le impostazioni per proteggere e gestire la proprietà dell'account. All'interno delle sottosezioni:
- Accesso per IP — impostazione delle regole di accesso all'account per diversi utenti.
- Autenticazione a due fattori — gestione della 2FA a livello di account.
- Politica delle password — regole per la creazione e l'utilizzo delle password: requisiti di complessità, scadenza e altre impostazioni.
- Amministratore principale dell'account — consente di trasferire i diritti di amministratore a un altro utente dell'account.
- Collegamenti account — configurazione delle connessioni con altri account Planfix, nonché restrizione dell'elenco di account con cui è consentita la connessione.
- Elimina account — consente all'Amministratore principale dell'account di eliminarlo.
- Webhook in ingresso — permette di configurare webhook in ingresso: collegamenti speciali
- Accesso all'API — consente la gestione delle chiavi necessarie per utilizzare la API Planfix.
- Esportazione dati — permette di esportare tutti i dati dell'account.
- Registro — registri e statistiche sull'attività dell'account. All'interno delle sottosezioni:
- Modifiche alle impostazioni di sistema — cronologia delle modifiche alle impostazioni dell'account: chi, cosa e quando ha modificato.
- Richieste HTTP in uscita — registro generale di tutte le Richieste HTTP inviate da Planfix a servizi esterni. Utile per il debug di integrazioni e script.
- Statistiche di automazione — riepilogo dei trigger automatici degli script nell'account.
- Statistiche di utilizzo AI — spesa dei crediti AI sugli strumenti Planfix AI.
Modifica del nome account
La procedura per cambiare il nome dell'account è gratuita ed è disponibile per:
- account durante il periodo di prova (i primi 14 giorni dopo la registrazione)
- account a pagamento e premium
Se decidi di cambiare il nome dell'account, il tuo Amministratore principale dell'account deve scrivere a Planfix Support e specificare il nuovo nome desiderato. Riceveremo la tua richiesta e provvederemo a cambiare il nome dell'account.
Al termine del processo di modifica del nome, tutti i dipendenti che utilizzano il tuo account riceveranno una notifica via email con il nuovo URL di accesso.
Tutti gli indirizzi interni precedenti associati al vecchio nome dell'account non saranno più accessibili e non potrai più ricevere email su quegli indirizzi. Ecco cosa devi fare:
- Aggiorna tutte le impostazioni di inoltro email, le regole di elaborazione delle email e qualsiasi altra configurazione in cui è stato utilizzato il vecchio nome dell'account con il nuovo nome.
- Se usi l'API o integrazioni (incluse integrazioni di telefonia), dovrai riconfigurarle di conseguenza.
Informazioni utili
- Puoi lavorare con i dati di account diversi in un unico account principale impostando una connessione tra account. Questo ti consente di mantenere tutti i compiti e gli eventi in un unico posto e processarli senza passare da un account all'altro.
- Puoi lavorare con utenti di diversi account Planfix e assegnare loro compiti direttamente dal tuo account o via email.
Importante
- Gli account Planfix inutilizzati vengono eliminati regolarmente. Assicurati di verificare la procedura di eliminazione automatica dell'account.