Учасники завдання
Роль Учасник завдання служить для того, щоб дати доступ до завдання користувачу, який не є його виконавцем. Основна відмінність цієї ролі від виконавця завдання в тому, що учасник завдання хоч і має до неї доступ, але не є відповідальним за виконання цього завдання. Тому учасник:
- не може редагувати або видаляти завдання;
- не може змінювати статус завдання;
- не може переносити дату завершення завдання;
- не буде бачити завдання в своєму списку Вхідні.
Але
- учасник може додавати і відстраняти інших учасників від завдання.
Звичайне використання цієї ролі: доступ до завдання колег, партнерів або представників клієнта з метою проінформувати про хід робіт або для обговорення, отримання порад і консультацій. Для цієї мети учасник завдання має можливість додавати в завдання действия і коментарі.
Інше застосування цієї ролі: делегування завдання або виконання завдання ланцюгом співробітників. В цьому випадку зазвичай в будь-який момент часу у завдання є єдиний виконавець, а інші користувачі мають роль учасника завдання. В потрібний момент поточний виконавець встановлює наступного виконавця, а сам стає учасником завдання.
Як і виконавці, учасники завдання вибираються з загального списку, в якому присутній перелік груп, співробітників і контактів:
Якщо в якості учасника завдання вибрана група співробітників, всі її учасники будуть мати доступ до завдання. Нові співробітники, додані в цю групу, також отримають доступ до такого завдання в якості учасників.
Співробітники акаунта і клієнти, яким ви дали доступ в свій акаунт і підключили до завдання в якості учасників, будуть бачити завдання в загальних списках доступних їм завдань. Вони можуть додавати до завдання коментарі, файли і іншу інформацію за допомогою дій. Їм також доступний описаний вище функціонал додавання дій до завдання за допомогою e-mail.
Швидко підключити співробітника до завдання або повідомити його про важливі зміни можна за допомогою «@» або «+»:
Зверніть увагу:
- Такий спосіб згадування працює тільки для співробітників і тільки в коментарях завдань.
- Якщо співробітник раніше не брав участь в завданні, тоді після збереження коментаря з згадуванням ПланФикс підключить його до завдання в якості учасника.
- В підписках можна налаштувати окреме правило повідомлення на коментарі з таким згадуванням:
Порада
Щоб не додавати учасників до кожного завдання проекту, ви можете додати їх в список Учасники проекту за замовчуванням в картці проекту.
Контакти без доступу в Planfix
Якщо в завданні в одній з ролей (постановник або виконавець) бере участь зовнішній контакт, не маючи доступу в ваш акаунт Planfix, він зможе працювати по завданню за допомогою e-mail або в Особистому кабінеті. Його відповіді на листи-повідомлення від Planfix будуть додаватися в завдання в якості дій. Прикріплені до таких листів файли будуть додаватися до завдання. Таким чином, наприклад, можна організувати роботу з зовнішнім фрілансером або клієнтом - вони будуть спілкуватися за допомогою звичайної пошти, а Ви будете бачити всю роботу по завданню в стрічці дій.
Важливо: якщо при створенні або редагуванні завдання додати до нього в ролі учасника зовнішній контакт, він не отримає повідомлень про нього на свій e-mail. Це дає можливість підключати його до завдання для потреб обліку (наприклад, відбору по учаснику в фільтрах, звітах або Планувальнику), не боячись, що він отримає повідомлення про підключення до завдання. При цьому якщо додати до завдання дію і вибрати такого учасника в блоку "Повідомити про це", він отримає листа з повідомленням про додану дію.
Додаткова інформація