Доступ контакту до завдань своєї компанії: відмінності між версіями

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Доступ контакта до завдань своєї компанії |titlemode=append |keywords=planfix, контакти, доступ, клієнти, контрагент, компанія |description=Доступ контакта до завдань своєї компанії }} Ви можете автоматично надати доступ Зовнішній користувач| зовнішньому користу...)
 
Немає опису редагування
 
Рядок 1: Рядок 1:
{{#seo:
{{#seo:
|title=Доступ контакта до завдань своєї компанії
|title=Доступ контакту до завдань своєї компанії
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=planfix, контакти, доступ, клієнти, контрагент, компанія
|keywords=планфикс, контакти, доступ, клієнти, контрагент, компанія
|description=Доступ контакта до завдань своєї компанії
|description=Доступ контакту до завдань своєї компанії
}}
}}
Ви можете автоматично надати доступ [[Зовнішній користувач| зовнішньому користувачу]] або контакту в [[Особистий кабінет| Особистому кабінеті]] до всіх завдань, в яких його компанія є [[Контрагент| контрагентом]].


Ви можете автоматично надати доступ [[Зовнішній користувач| зовнішньому користувачу]] або контакту в [[Особистий кабінет| Особистому кабінеті]] до всіх завдань, в яких його компанія є [[Контрагент| контрагентом]].  
Для цього в шаблоні контакту в розділі "Налаштування і гостьовий доступ в Planfix" активуйте позначку  '''Бачить завдання, в яких його компанія є контрагентом'''.


Для цього встановіть позначку '''Бачить завдання, в яких його компанія є контрагентом''' в положення '''Так''':
Після цього контакт отримає доступ до всіх завдань, в яких його компанія вказана як контрагент. За можливостями такий доступ аналогічний доступу [[Учасники завдання|учасника завдання]]. У картці завдання на панелі [[Панель Права доступу|Права доступу]] такі контакти відображаються окремим блоком.
 
https://p.pfx.so/pf/BK/FXfAAv.png
 
 
Після цього контакт отримає доступ до всіх завдань, в яких його компанія вказана в якості контрагента. За можливостями доступ аналогічний доступу [[Учасники завдання| учасника завдання]]. В картці завдання на панелі [[Панель Права доступу| Права доступу]] такі контакти відображаються окремим блоком:
 
https://p.pfx.so/pf/fr/KOvyZK.png
 
 
В такому завданні:
*контакт без доступу в ваш акаунт (в [[Особистий кабінет| особистому кабінеті]]) буде бачити коментарі, звернені до інших контактів його компанії, а також коментарі цих контактів (своїх колег);
*контакт з розширеним доступом ([[Зовнішній користувач]]) також буде бачити коментарі, звернені до інших контактів його компанії, і коментарі самих цих контактів.
 
 
'''Важливо:'''
Якщо в налаштуваннях акаунта не активовано позначку [[Налаштування видимості коментарів для контакту з доступом| "Контакти з доступом в Planfix бачать тільки ті коментарі, в яких вони були явно повідомлені"]], зовнішній користувач, який є контактом даної компанії, буде бачити в таких завданнях переписку між співробітниками вашого акаунта.


У такому завданні:
*контакт без доступу до вашого акаунта (в [[Особистий кабінет| Особистому кабінеті]]) буде бачити коментарі, адресовані іншим контактам його компанії, а також коментарі цих контактів (своїх колег);
*контакт з розширеним доступом ([[внешний пользователь]]) також буде бачити коментарі, адресовані іншим контактам його компанії, і коментарі самих цих контактів.


== Додаткові можливості ==
== Додаткові можливості ==
Якщо в ході роботи з'являється завдання, до якого не повинні мати доступ контакти клієнта, крім тих, хто в явному вигляді вказаний в одній з [[Задачи#Роли и доступ к задаче| ролей]], встановіть на рівні завдання позначку '''Автоматичний доступ всім контактам контрагента''' в положення '''Не надавати''':
*Якщо в процесі роботи з'являється завдання, до якого не повинні мати доступ контакти клієнта, окрім тих, хто явно вказаний в одній із [[Задачи#Роли и доступ к задаче|ролей]], встановіть на рівні завдання в [[Панель Деталі|деталях]] позначку '''Автоматичний доступ усім контактам контрагента''' у положення '''Не надавати'''.
 
https://p.pfx.so/pf/0U/J5KAtK.png
 
 
== Корисна інформація ==
*Якщо в картці контакта не відображається позначка '''Бачить завдання, в яких його компанія є контрагентом''', увійдіть в редагування [[Шаблони контактів| шаблону контакта]], за яким створений цей контакт, і включіть відображення цієї позначки на одній з панелей:
 
https://p.pfx.so/pf/X2/yEoOgI.png
 
 
*Якщо в картці завдання не відображається позначка '''Автоматичний доступ всім контактам контрагента''', увійдіть в редагування [[Шаблони завдань| шаблону завдання]], за яким створене це завдання, і включіть відображення цієї позначки на одній з панелей:
 
https://p.pfx.so/pf/n6/fjUfzn.png
 
 


== Важливо ==
== Важливо ==
*Ця опція доступна тільки в пакетах "Бізнес" і "Корпорація"
*Якщо в налаштуваннях акаунта не активовано позначку [[Налаштування видимості коментарів для контакту з доступом| "Контакти з доступом в Planfix бачать лише ті коментарі, в яких вони були явно повідомлені"]], зовнішній користувач, який є контактом цієї компанії, бачитиме в таких завданнях переписку між співробітниками вашого акаунта.
 
*Опція "Доступ контакту до завдань своєї компанії" доступна лише в пакетах "Бізнес" і "Корпорація".


== Перейти ==
== Перейти ==

Поточна версія на 01:23, 1 грудня 2025

Ви можете автоматично надати доступ зовнішньому користувачу або контакту в Особистому кабінеті до всіх завдань, в яких його компанія є контрагентом.

Для цього в шаблоні контакту в розділі "Налаштування і гостьовий доступ в Planfix" активуйте позначку Бачить завдання, в яких його компанія є контрагентом.

Після цього контакт отримає доступ до всіх завдань, в яких його компанія вказана як контрагент. За можливостями такий доступ аналогічний доступу учасника завдання. У картці завдання на панелі Права доступу такі контакти відображаються окремим блоком.

У такому завданні:

  • контакт без доступу до вашого акаунта (в Особистому кабінеті) буде бачити коментарі, адресовані іншим контактам його компанії, а також коментарі цих контактів (своїх колег);
  • контакт з розширеним доступом (внешний пользователь) також буде бачити коментарі, адресовані іншим контактам його компанії, і коментарі самих цих контактів.

Додаткові можливості

  • Якщо в процесі роботи з'являється завдання, до якого не повинні мати доступ контакти клієнта, окрім тих, хто явно вказаний в одній із ролей, встановіть на рівні завдання в деталях позначку Автоматичний доступ усім контактам контрагента у положення Не надавати.

Важливо

Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Доступ_контакту_до_завдань_своєї_компанії&oldid=4412