Контрагент: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Контрагент |titlemode=append |keywords=planfix,контрагент,завдання |description=Контрагент завдання }} '''Контрагент''' — це реквізит Завдання, який в загальному випадку містить посилання на Контакт (фізичну особу або компанію), для якого виконуються р...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Контрагент | |title=Контрагент | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix,контрагент, | |keywords=planfix,контрагент,задача | ||
|description=Контрагент | |description=Контрагент задачі | ||
}} | }} | ||
'''Контрагент''' — це реквізит [[Завдання]], який | '''Контрагент''' — це реквізит [[Завдання]], який у загальному випадку містить посилання на [[Контакти| Контакт]] (фізичну особу або компанію), для якої виконуються роботи по цій задачі. Це зручним способом пов'язує задачу і контакт, тому ми настійно рекомендуємо використовувати цей реквізит, особливо якщо ви працюєте з клієнтами, постачальниками та підрядниками. | ||
Наявність такого зв'язку, зокрема, дозволяє зручно відображати | Наявність такого зв'язку, зокрема, дозволяє зручно відображати задачу в чеклісті [[Картка контакту| картки контакту]]. Також цей реквізит зручно використовувати для відбору задач потрібного контакту у [[Фільтри завдань| фільтрах]], [[Планувальник| Планувальнику]], [[Звіти| звітах]] та інших розділах Planfix. [[Автоматичні сценарії]] дозволяють звертатися до контрагента під час виконання різних операцій над завданнями. | ||
== Відображення контрагента | == Відображення контрагента у списку == | ||
У списку можливих контрагентів | У списку можливих контрагентів задачі відображуються контакти, у яких активовано позначку '''Відображати в списку вибору контрагента задачі''': | ||
https://p.pfx.so/pf/PO/MYNU69.png | https://p.pfx.so/pf/PO/MYNU69.png | ||
Зазвичай така позначка за замовчуванням встановлюється для всіх контактів-юридичних осіб, доданих у систему за [[Шаблони контактів| шаблоном Компанії]]. Якщо ви працюєте з клієнтами — фізичними особами, має сенс встановити цю позначку в шаблоні контакту, який ви використовуєте. Тоді всі створювані за цим шаблоном контакти автоматично відображатимуться в списку контрагентів при створенні задач. | |||
== Швидко створити контрагента == | == Швидко створити контрагента == | ||
*У | *У задачі є можливість [[Швидке створення контрагента в завданні| швидко створювати нового контрагента]]. Це зручно при створенні нової задачі (заявки, замовлення) «на льоту». У шаблоні задачі ви можете вказати, за яким шаблоном будуть створюватися контрагенти, що додаються в цій задачі. Детальніше про це можна дізнатися в [[Швидке створення контрагента в завданні| довідці]]. | ||
== Важливо == | == Важливо == | ||
*Контрагентом не можна зробити | *Контрагентом не можна зробити контакту, до якого немає доступу при створенні задачі через повну форму. Виключення — такі ситуації: | ||
**Коли | **Коли задача створюється в проєкті, де контрагентом є цей контакт (і при створенні поле контрагент не змінювалося). | ||
**Ви редагуєте раніше | **Ви редагуєте раніше створену задачу, де контрагентом є цей контакт (і при редагуванні поле контрагент не змінювалося). | ||
*Якщо компанія у | *Якщо компанія у контакту-відправника листа не вказана, тоді він сам буде контрагентом у задачі. | ||
*При зміні контрагента в проєкті — у всіх задачах проєкту, де контрагент був той самий — він змінюється на нового. | |||
*При зміні контрагента у надзавданні — у всіх підзавданнях, де контрагент був той самий — він змінюється на нового. | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Опис можливостей]] | *[[Опис можливостей]] | ||
Поточна версія на 08:45, 27 листопада 2025
Контрагент — це реквізит Завдання, який у загальному випадку містить посилання на Контакт (фізичну особу або компанію), для якої виконуються роботи по цій задачі. Це зручним способом пов'язує задачу і контакт, тому ми настійно рекомендуємо використовувати цей реквізит, особливо якщо ви працюєте з клієнтами, постачальниками та підрядниками.
Наявність такого зв'язку, зокрема, дозволяє зручно відображати задачу в чеклісті картки контакту. Також цей реквізит зручно використовувати для відбору задач потрібного контакту у фільтрах, Планувальнику, звітах та інших розділах Planfix. Автоматичні сценарії дозволяють звертатися до контрагента під час виконання різних операцій над завданнями.
Відображення контрагента у списку
У списку можливих контрагентів задачі відображуються контакти, у яких активовано позначку Відображати в списку вибору контрагента задачі:
Зазвичай така позначка за замовчуванням встановлюється для всіх контактів-юридичних осіб, доданих у систему за шаблоном Компанії. Якщо ви працюєте з клієнтами — фізичними особами, має сенс встановити цю позначку в шаблоні контакту, який ви використовуєте. Тоді всі створювані за цим шаблоном контакти автоматично відображатимуться в списку контрагентів при створенні задач.
Швидко створити контрагента
- У задачі є можливість швидко створювати нового контрагента. Це зручно при створенні нової задачі (заявки, замовлення) «на льоту». У шаблоні задачі ви можете вказати, за яким шаблоном будуть створюватися контрагенти, що додаються в цій задачі. Детальніше про це можна дізнатися в довідці.
Важливо
- Контрагентом не можна зробити контакту, до якого немає доступу при створенні задачі через повну форму. Виключення — такі ситуації:
- Коли задача створюється в проєкті, де контрагентом є цей контакт (і при створенні поле контрагент не змінювалося).
- Ви редагуєте раніше створену задачу, де контрагентом є цей контакт (і при редагуванні поле контрагент не змінювалося).
- Якщо компанія у контакту-відправника листа не вказана, тоді він сам буде контрагентом у задачі.
- При зміні контрагента в проєкті — у всіх задачах проєкту, де контрагент був той самий — він змінюється на нового.
- При зміні контрагента у надзавданні — у всіх підзавданнях, де контрагент був той самий — він змінюється на нового.