Особистий кабінет: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
|description=Особистий кабінет | |description=Особистий кабінет | ||
}} | }} | ||
Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно | Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно та автоматично всім контактам, з якими ви ведете переписку із системи. | ||
Посилання на особистий кабінет | Посилання на особистий кабінет розміщене у підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису '''Повна історія переписки''' і веде до Особистого кабінету клієнта. | ||
Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix): | Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix): | ||
*бачити всю історію переписки по завданню | *бачити всю історію переписки по завданню, | ||
*додавати коментарі та файли | *додавати коментарі та файли, | ||
*переглядати і завантажувати прикріплені до завдання файли, | |||
*переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними. | |||
*переглядати | |||
*переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
* | *В Особистому кабінеті не видно [[Чеклісти|чеклісти]] і, відповідно, неможлива робота з ними. | ||
*Якщо контакт | *Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Виконавці завдання|Виконавця]], в особистому кабінеті йому '''доступний опис завдання''', якщо його було надіслано йому при підключенні як виконавця. | ||
*Якщо контакт | *Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Учасники завдання|Учасника]] і йому писали з цього завдання, '''опис завдання недоступний''', але доступна назва завдання і коментарі, про які він був повідомлений. | ||
*Ви можете надавати [[Доступ контакту до завдань своєї компанії| автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії]]. | *Якщо контакту із завдання не надсилали жодних листів — йому недоступна навіть назва завдання. | ||
*Ви можете надавати [[Доступ контакту до завдань своєї компанії|автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії]]. | |||
*Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]]. | *Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]]. | ||
== Корисно == | == Корисно == | ||
*Якщо | *Якщо у листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати його у [[Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix| шаблоні повідомлення]], який ви використовуєте: | ||
https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png | https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Робота в Planfix за допомогою e-mail]] | *[[Робота в Planfix за допомогою e-mail]] | ||
*[[Опис можливостей]] | *[[Опис можливостей]] | ||
Поточна версія на 19:30, 15 жовтня 2025
Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно та автоматично всім контактам, з якими ви ведете переписку із системи.
Посилання на особистий кабінет розміщене у підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису Повна історія переписки і веде до Особистого кабінету клієнта.
Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):
- бачити всю історію переписки по завданню,
- додавати коментарі та файли,
- переглядати і завантажувати прикріплені до завдання файли,
- переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними.
Важливо
- В Особистому кабінеті не видно чеклісти і, відповідно, неможлива робота з ними.
- Якщо контакт у завданні присутній у ролі Виконавця, в особистому кабінеті йому доступний опис завдання, якщо його було надіслано йому при підключенні як виконавця.
- Якщо контакт у завданні присутній у ролі Учасника і йому писали з цього завдання, опис завдання недоступний, але доступна назва завдання і коментарі, про які він був повідомлений.
- Якщо контакту із завдання не надсилали жодних листів — йому недоступна навіть назва завдання.
- Ви можете надавати автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії.
- Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — Зовнішній користувач.
Корисно
- Якщо у листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати його у шаблоні повідомлення, який ви використовуєте:
