Особистий кабінет: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Особистий кабінет | |title=Особистий кабінет | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=Planfix, Особистий кабінет, кабінет клієнта | ||
|description=Особистий кабінет | |description=Особистий кабінет | ||
}} | }} | ||
Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно | Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно й автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтесь із системи. | ||
Посилання на особистий кабінет | Посилання на особистий кабінет розміщене в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису '''Повна історія переписки''' і веде в Особистий кабінет клієнта. | ||
Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix): | Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix): | ||
*бачити всю історію переписки по | * бачити всю історію переписки по задачі, | ||
*додавати коментарі та файли | * додавати коментарі та файли, | ||
* переглядати та завантажувати прикріплені до задачі файли, | |||
* переглядати список доступних йому задач і переключатися між ними. | |||
*переглядати та завантажувати прикріплені до | |||
*переглядати список доступних йому | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
*У Особистому кабінеті не | *У Особистому кабінеті не видні [[Чеклісти|чеклісти]] і, відповідно, неможлива робота з ними. | ||
*Якщо контакт | *Якщо контакт у задачі присутній у ролі [[Виконавці завдання|Виконавця]], в особистому кабінеті йому '''доступний опис задачі''' якщо воно надсилалось йому при підключенні його виконавцем. | ||
*Якщо контакт | *Якщо контакт у задачі присутній у ролі [[Учасники завдання|Учасника]] і йому писали з цієї задачі, '''опис задачі недоступний''', але доступні назва задачі та коментарі, про які він був повідомлений. | ||
*Ви можете надавати [[Доступ контакту до завдань своєї компанії| автоматичний доступ клієнтам до | *Якщо контакту з задачі не надсилалось жодних листів — йому не доступна й назва задачі. | ||
*Ви можете надавати [[Доступ контакту до завдань своєї компанії|автоматичний доступ клієнтам до задач своєї компанії]]. | |||
*Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]]. | *Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]]. | ||
== Корисно == | == Корисно == | ||
*Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати | *Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати її в [[Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix| шаблоні повідомлення]], який ви використовуєте. Налаштувати його можна в розділі Управління акаунтом — Робота за допомогою e-mail — Шаблони повідомлень зовнішніх контактів. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Робота в Planfix за допомогою e-mail]] | *[[Робота в Planfix за допомогою e-mail]] | ||
*[[Опис можливостей]] | *[[Опис можливостей]] | ||
Поточна версія на 13:33, 2 грудня 2025
Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно й автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтесь із системи.
Посилання на особистий кабінет розміщене в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису Повна історія переписки і веде в Особистий кабінет клієнта.
Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):
- бачити всю історію переписки по задачі,
- додавати коментарі та файли,
- переглядати та завантажувати прикріплені до задачі файли,
- переглядати список доступних йому задач і переключатися між ними.
Важливо
- У Особистому кабінеті не видні чеклісти і, відповідно, неможлива робота з ними.
- Якщо контакт у задачі присутній у ролі Виконавця, в особистому кабінеті йому доступний опис задачі якщо воно надсилалось йому при підключенні його виконавцем.
- Якщо контакт у задачі присутній у ролі Учасника і йому писали з цієї задачі, опис задачі недоступний, але доступні назва задачі та коментарі, про які він був повідомлений.
- Якщо контакту з задачі не надсилалось жодних листів — йому не доступна й назва задачі.
- Ви можете надавати автоматичний доступ клієнтам до задач своєї компанії.
- Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — Зовнішній користувач.
Корисно
- Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати її в шаблоні повідомлення, який ви використовуєте. Налаштувати його можна в розділі Управління акаунтом — Робота за допомогою e-mail — Шаблони повідомлень зовнішніх контактів.