Інтеграція з Facebook Lead Ads: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Інтеграція з Facebook Lead Ads | |title=Інтеграція з Facebook Lead Ads | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=Planfix, Інтеграція з Facebook Lead Ads, інтеграція, Facebook, лід-форми, ліди з Facebook, facebook leads | ||
|description=Інтеграція з Facebook Lead Ads | |description=Інтеграція з Facebook Lead Ads | ||
}} | }} | ||
[[Інтеграція з Facebook]] дає можливість автоматично отримувати в Planfix контакти | [[Інтеграція з Facebook]] дає можливість автоматично отримувати в Planfix контакти і заявки за допомогою [https://www.facebook.com/business/ads/lead-ads Facebook Lead Ads]. | ||
== Підключення інтеграції == | == Підключення інтеграції == | ||
=== Відеоінструкція === | <geoip not="RU,BY">=== Відеоінструкція === | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/exUkHS9bQrY?si=icGZh9fO0t_SNQT3</youtube> | <youtube width=460>https://youtu.be/exUkHS9bQrY?si=icGZh9fO0t_SNQT3</youtube> | ||
[https://youtu.be/exUkHS9bQrY?si=icGZh9fO0t_SNQT3 Дивитися відео на YouTube] | [https://youtu.be/exUkHS9bQrY?si=icGZh9fO0t_SNQT3 Дивитися відео на YouTube]</geoip> | ||
=== | === Покрокова інструкція === | ||
*Увімкніть [[Інтеграція з Facebook| інтеграцію з Facebook]] | *Увімкніть [[Інтеграція з Facebook| інтеграцію з Facebook]] | ||
*За потреби, в параметрах інтеграції вкажіть [[Шаблони завдань| шаблони задач]] і [[Шаблони контактів|контакту]], за якими в Planfix будуть створюватися задача-лід і контакт, що заповнив лід-форму у Facebook: | *За потреби, в параметрах інтеграції вкажіть [[Шаблони завдань| шаблони задач]] і [[Шаблони контактів| контакту]], за якими в Planfix будуть створюватися задача-лід і контакт, що заповнив лід-форму у Facebook: | ||
https://p.pfx.so/pf/ih/8xLGib.png | https://p.pfx.so/pf/ih/8xLGib.png | ||
| Рядок 33: | Рядок 33: | ||
== Робота інтеграції == | == Робота інтеграції == | ||
*Клієнт реагує на вашу рекламу і заповнює лід-форму Facebook. | *Клієнт реагує на вашу рекламу і заповнює лід-форму Facebook. | ||
*У Planfix створюється [[Контакти| контакт]] цього клієнта | *У Planfix створюється [[Контакти| контакт]] цього клієнта з даними, які він вказав у формі. | ||
*Також створюється [[Завдання| задача-лід]] з цим контактом у ролі постановника. В описі задачі продубльовані всі відповіді клієнта на питання форми, щоб вам було зручніше їх обробляти. | *Також створюється [[Завдання| задача-лід]] з цим контактом у ролі постановника. В описі задачі продубльовані всі відповіді клієнта на питання форми, щоб вам було зручніше їх обробляти. | ||
*У якості [[Виконавці завдання| виконавця]] до задачі підключається співробітник (або співробітники), який вказаний | *У якості [[Виконавці завдання| виконавця]] до задачі підключається співробітник (або співробітники), який вказаний у налаштуваннях шаблону задачі або в [[Додаткове підключення співробітників|налаштуваннях інтеграції]]. | ||
*Виконавець бачить нову задачу з даними клієнта і зв’язується з ним. | *Виконавець бачить нову задачу з даними клієнта і зв’язується з ним. | ||
*У переписці з клієнтами для відповіді на типові | *У переписці з клієнтами для відповіді на типові запитання можна використовувати механізм [[Швидкі відповіді|швидких відповідей]]. | ||
== Корисно == | == Корисно == | ||
*Якщо додати в [[Шаблони завдань| шаблон задачі]], за яким у Planfix створюється задача-лід, [[Користувацькі поля завдання| поля]] з назвами, | *Якщо додати в [[Шаблони завдань| шаблон задачі]], за яким у Planfix створюється задача-лід, [[Користувацькі поля завдання| поля]] з назвами, подібними до питань у вашій формі у Facebook, під час створення задачі ці поля автоматично заповняться відповідями. | ||
*Лід потрапляє в Planfix протягом кількох секунд з моменту заповнення даних клієнтом і може бути | *Лід потрапляє в Planfix протягом кількох секунд з моменту заповнення даних клієнтом і може бути відразу опрацьований (отримати [[Віртуальні АТС| дзвінок]] або електронний лист від призначеного співробітника). | ||
*Оскільки клієнт автоматично стає постановником | *Оскільки клієнт автоматично стає постановником задачі-ліда в Planfix, ви можете [[Як працювати з клієнтом по e-mail?| переписуватися з ним]] прямо в цій задачі. | ||
*Якщо ви використовуєте конфігурацію [[Управление сделками]] або інший варіант CRM | *Якщо ви використовуєте конфігурацію [[Управление сделками]] або інший варіант CRM в Planfix, має сенс налаштувати шаблон задачі-ліда так, щоб вона одразу потрапляла на вхід воронки продажів. Тоді ваші менеджери почнуть автоматично отримувати ліди з Facebook у звичному для них інтерфейсі і обробляти в загальному потоці з заявками з інших джерел. | ||
*Якщо клієнт, | *Якщо клієнт, що заповнив форму, вже є в списку контактів, новий контакт для нього створений не буде. Натомість існуючий контакт буде підставлений як постановник задачі-ліда і вона увійде одним із пунктів у історію його роботи з вами. Наявність контакту в базі перевіряється по email і телефону, ім'я не враховується. | ||
*Оскільки задача-лід це звичайна задача, то, | *Оскільки задача-лід — це звичайна задача, то повною мірою, відповідно до [https://planfix.com/uk/ideologiya/ ідеології Planfix], до неї застосовні всі інструменти системи. Відповідно, можна і потрібно використовувати різноманітні [[Автоматичні сценарії| сценарії]] та інші способи автоматизації роботи. | ||
*Те саме стосується автоматизації роботи з контактами. Наприклад, ви можете автоматично | *Те саме стосується автоматизації роботи з контактами. Наприклад, ви можете автоматично поміщати контакти, що прийшли з Facebook і залишили свій email, у потрібний [[Сервіси розсилки e-mail| список розсилки]]. | ||
Поточна версія на 13:23, 11 грудня 2025
Інтеграція з Facebook дає можливість автоматично отримувати в Planfix контакти і заявки за допомогою Facebook Lead Ads.
Підключення інтеграції
Відеоінструкція
Покрокова інструкція
- Увімкніть інтеграцію з Facebook
- За потреби, в параметрах інтеграції вкажіть шаблони задач і контакту, за якими в Planfix будуть створюватися задача-лід і контакт, що заповнив лід-форму у Facebook:
- За потреби додайте виконавців, які додатково будуть підключатися для обробки задач-лідів
- Вкажіть, якщо потрібно, які поля ліда в які поля задачі або контакту додавати:
Робота інтеграції
- Клієнт реагує на вашу рекламу і заповнює лід-форму Facebook.
- У Planfix створюється контакт цього клієнта з даними, які він вказав у формі.
- Також створюється задача-лід з цим контактом у ролі постановника. В описі задачі продубльовані всі відповіді клієнта на питання форми, щоб вам було зручніше їх обробляти.
- У якості виконавця до задачі підключається співробітник (або співробітники), який вказаний у налаштуваннях шаблону задачі або в налаштуваннях інтеграції.
- Виконавець бачить нову задачу з даними клієнта і зв’язується з ним.
- У переписці з клієнтами для відповіді на типові запитання можна використовувати механізм швидких відповідей.
Корисно
- Якщо додати в шаблон задачі, за яким у Planfix створюється задача-лід, поля з назвами, подібними до питань у вашій формі у Facebook, під час створення задачі ці поля автоматично заповняться відповідями.
- Лід потрапляє в Planfix протягом кількох секунд з моменту заповнення даних клієнтом і може бути відразу опрацьований (отримати дзвінок або електронний лист від призначеного співробітника).
- Оскільки клієнт автоматично стає постановником задачі-ліда в Planfix, ви можете переписуватися з ним прямо в цій задачі.
- Якщо ви використовуєте конфігурацію Управление сделками або інший варіант CRM в Planfix, має сенс налаштувати шаблон задачі-ліда так, щоб вона одразу потрапляла на вхід воронки продажів. Тоді ваші менеджери почнуть автоматично отримувати ліди з Facebook у звичному для них інтерфейсі і обробляти в загальному потоці з заявками з інших джерел.
- Якщо клієнт, що заповнив форму, вже є в списку контактів, новий контакт для нього створений не буде. Натомість існуючий контакт буде підставлений як постановник задачі-ліда і вона увійде одним із пунктів у історію його роботи з вами. Наявність контакту в базі перевіряється по email і телефону, ім'я не враховується.
- Оскільки задача-лід — це звичайна задача, то повною мірою, відповідно до ідеології Planfix, до неї застосовні всі інструменти системи. Відповідно, можна і потрібно використовувати різноманітні сценарії та інші способи автоматизації роботи.
- Те саме стосується автоматизації роботи з контактами. Наприклад, ви можете автоматично поміщати контакти, що прийшли з Facebook і залишили свій email, у потрібний список розсилки.