Особистий кабінет: відмінності між версіями

Поточна версія на 13:33, 2 грудня 2025

Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно й автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтесь із системи.

Посилання на особистий кабінет розміщене в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису Повна історія переписки і веде в Особистий кабінет клієнта.

Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):

бачити всю історію переписки по задачі,
додавати коментарі та файли,
переглядати та завантажувати прикріплені до задачі файли,
переглядати список доступних йому задач і переключатися між ними.

Важливо

У Особистому кабінеті не видні чеклісти і, відповідно, неможлива робота з ними.
Якщо контакт у задачі присутній у ролі Виконавця, в особистому кабінеті йому доступний опис задачі якщо воно надсилалось йому при підключенні його виконавцем.
Якщо контакт у задачі присутній у ролі Учасника і йому писали з цієї задачі, опис задачі недоступний, але доступні назва задачі та коментарі, про які він був повідомлений.
Якщо контакту з задачі не надсилалось жодних листів — йому не доступна й назва задачі.
Ви можете надавати автоматичний доступ клієнтам до задач своєї компанії.
Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — Зовнішній користувач.

Корисно

Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати її в шаблоні повідомлення, який ви використовуєте. Налаштувати його можна в розділі Управління акаунтом — Робота за допомогою e-mail — Шаблони повідомлень зовнішніх контактів.

@@ Рядок 2: / Рядок 2: @@
 |title=Особистий кабінет
 |titlemode=append
-|keywords=планфикс, Особистий кабінет, кабінет клієнта
+|keywords=Planfix, Особистий кабінет, кабінет клієнта
 |description=Особистий кабінет
 }}
-Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в ПланФіксі. Він надається безкоштовно і автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтеся з системи.
+Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно й автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтесь із системи.
-Посилання на особистий кабінет розміщено в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке відправляється з ПланФікса зовнішнім контактам, у вигляді напису '''Повна історія переписки''' і веде в Особистий кабінет клієнта:
-https://p.pfx.so/pf/ES/KYmdCe.png
-Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з ПланФікса):
-*бачити всю історію переписки по завданню;
-*додавати коментарі і файли:
-https://p.pfx.so/pf/Nf/Rh9PFn.png
-*переглядати і завантажувати прикріплені до завдання файли:
-https://p.pfx.so/pf/6A/PufwKo.png
-*переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними:
-https://p.pfx.so/pf/pg/rDYE23.png
+Посилання на особистий кабінет розміщене в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису '''Повна історія переписки''' і веде в Особистий кабінет клієнта.
+Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):
+* бачити всю історію переписки по задачі,
+* додавати коментарі та файли,
+* переглядати та завантажувати прикріплені до задачі файли,
+* переглядати список доступних йому задач і переключатися між ними.
 == Важливо ==
-*У Особистому кабінеті не видно [[Чеклісти| чеклісти]] і, відповідно, неможлива робота з ними.
+*У Особистому кабінеті не видні [[Чеклісти|чеклісти]] і, відповідно, неможлива робота з ними.
-*Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Виконавці завдання| Виконавця]], в особистому кабінеті йому '''доступний опис завдання'''.
+*Якщо контакт у задачі присутній у ролі [[Виконавці завдання|Виконавця]], в особистому кабінеті йому '''доступний опис задачі''' якщо воно надсилалось йому при підключенні його виконавцем.
-*Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Учасники завдання| Учасника]], '''опис завдання недоступний''', але доступна назва завдання.
+*Якщо контакт у задачі присутній у ролі [[Учасники завдання|Учасника]] і йому писали з цієї задачі, '''опис задачі недоступний''', але доступні назва задачі та коментарі, про які він був повідомлений.
-*Ви можете надавати [[Доступ контакту до завдань своєї компанії| автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії]].
+*Якщо контакту з задачі не надсилалось жодних листів — йому не доступна й назва задачі.
-* Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]].
+*Ви можете надавати [[Доступ контакту до завдань своєї компанії|автоматичний доступ клієнтам до задач своєї компанії]].
+*Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]].
 == Корисно ==
-*Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати її в [[Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix| шаблоні повідомлення]], який ви використовуєте:
+*Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати її в [[Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix| шаблоні повідомлення]], який ви використовуєте. Налаштувати його можна в розділі Управління акаунтом — Робота за допомогою e-mail — Шаблони повідомлень зовнішніх контактів.
-https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png
 == Перейти ==
 *[[Робота в Planfix за допомогою e-mail]]
 *[[Опис можливостей]]