Особистий кабінет: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Особистий кабінет |titlemode=append |keywords=планфикс, Особистий кабінет, кабінет клієнта |description=Особистий кабінет }} Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, р...) |
Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Особистий кабінет | |title=Особистий кабінет | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=planfix, Особистий кабінет, кабінет клієнта | ||
|description=Особистий кабінет | |description=Особистий кабінет | ||
}} | }} | ||
Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в | Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно та автоматично всім контактам, з якими ви ведете переписку із системи. | ||
Посилання на особистий кабінет розміщене у підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису '''Повна історія переписки''' і веде до Особистого кабінету клієнта. | |||
Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix): | |||
*бачити всю історію переписки по завданню, | |||
*додавати коментарі та файли, | |||
*переглядати і завантажувати прикріплені до завдання файли, | |||
*переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними. | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
* | *В Особистому кабінеті не видно [[Чеклісти|чеклісти]] і, відповідно, неможлива робота з ними. | ||
*Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Виконавці завдання| Виконавця]], в особистому кабінеті йому '''доступний опис завдання'''. | *Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Виконавці завдання|Виконавця]], в особистому кабінеті йому '''доступний опис завдання''', якщо його було надіслано йому при підключенні як виконавця. | ||
*Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Учасники завдання| Учасника]], '''опис завдання недоступний''', але доступна назва завдання. | *Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Учасники завдання|Учасника]] і йому писали з цього завдання, '''опис завдання недоступний''', але доступна назва завдання і коментарі, про які він був повідомлений. | ||
*Ви можете надавати [[Доступ контакту до завдань своєї компанії| автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії]]. | *Якщо контакту із завдання не надсилали жодних листів — йому недоступна навіть назва завдання. | ||
* Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]]. | *Ви можете надавати [[Доступ контакту до завдань своєї компанії|автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії]]. | ||
*Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]]. | |||
== Корисно == | == Корисно == | ||
*Якщо | *Якщо у листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати його у [[Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix| шаблоні повідомлення]], який ви використовуєте: | ||
https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png | https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png | ||
Поточна версія на 19:30, 15 жовтня 2025
Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно та автоматично всім контактам, з якими ви ведете переписку із системи.
Посилання на особистий кабінет розміщене у підвалі кожного e-mail повідомлення, яке надсилається з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису Повна історія переписки і веде до Особистого кабінету клієнта.
Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):
- бачити всю історію переписки по завданню,
- додавати коментарі та файли,
- переглядати і завантажувати прикріплені до завдання файли,
- переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними.
Важливо
- В Особистому кабінеті не видно чеклісти і, відповідно, неможлива робота з ними.
- Якщо контакт у завданні присутній у ролі Виконавця, в особистому кабінеті йому доступний опис завдання, якщо його було надіслано йому при підключенні як виконавця.
- Якщо контакт у завданні присутній у ролі Учасника і йому писали з цього завдання, опис завдання недоступний, але доступна назва завдання і коментарі, про які він був повідомлений.
- Якщо контакту із завдання не надсилали жодних листів — йому недоступна навіть назва завдання.
- Ви можете надавати автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії.
- Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — Зовнішній користувач.
Корисно
- Якщо у листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати його у шаблоні повідомлення, який ви використовуєте:
