Особистий кабінет: відмінності між версіями

Поточна версія на 06:01, 20 вересня 2023

Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших контактів (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно і автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтеся з системи.

Посилання на особистий кабінет розміщено в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке відправляється з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису Повна історія переписки і веде в Особистий кабінет клієнта:

Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):

бачити всю історію переписки по завданню;
додавати коментарі та файли:

переглядати та завантажувати прикріплені до завдання файли:

переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними:

Важливо

У Особистому кабінеті не видно чеклісти і, відповідно, неможлива робота з ними.
Якщо контакт в завданні присутній у ролі Виконавця, в особистому кабінеті йому доступний опис завдання.
Якщо контакт в завданні присутній у ролі Учасника, опис завдання недоступний, але доступна назва завдання.
Ви можете надавати автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії.
Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — Зовнішній користувач.

Корисно

Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати його в шаблоні повідомлення, який ви використовуєте:

@@ Рядок 2: / Рядок 2: @@
 |title=Особистий кабінет
 |titlemode=append
-|keywords=планфикс, Особистий кабінет, кабінет клієнта
+|keywords=planfix, Особистий кабінет, кабінет клієнта
 |description=Особистий кабінет
 }}
-Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в ПланФіксі. Він надається безкоштовно і автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтеся з системи.
+Особистий кабінет призначений для зручного доступу ваших [[Контакти| контактів]] (клієнтів, партнерів, підрядників тощо) до інформації, розміщеної в Planfix. Він надається безкоштовно і автоматично всім контактам, з якими ви переписуєтеся з системи.
-Посилання на особистий кабінет розміщено в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке відправляється з ПланФікса зовнішнім контактам, у вигляді напису '''Повна історія переписки''' і веде в Особистий кабінет клієнта:
+Посилання на особистий кабінет розміщено в підвалі кожного e-mail повідомлення, яке відправляється з Planfix зовнішнім контактам, у вигляді напису '''Повна історія переписки''' і веде в Особистий кабінет клієнта:
 https://p.pfx.so/pf/ES/KYmdCe.png
+Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з Planfix):
-Особистий кабінет дозволяє клієнту (або іншому зовнішньому контакту, який отримує повідомлення з ПланФікса):
 *бачити всю історію переписки по завданню;
-*додавати коментарі і файли:
+*додавати коментарі та файли:
 https://p.pfx.so/pf/Nf/Rh9PFn.png
+*переглядати та завантажувати прикріплені до завдання файли:
-*переглядати і завантажувати прикріплені до завдання файли:
 https://p.pfx.so/pf/6A/PufwKo.png
 *переглядати список доступних йому завдань і перемикатися між ними:
 https://p.pfx.so/pf/pg/rDYE23.png
 == Важливо ==
 *У Особистому кабінеті не видно [[Чеклісти| чеклісти]] і, відповідно, неможлива робота з ними.
-*Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Виконавці завдання| Виконавця]], в особистому кабінеті йому '''доступний опис завдання'''.
+*Якщо контакт в завданні присутній у ролі [[Виконавці завдання| Виконавця]], в особистому кабінеті йому '''доступний опис завдання'''.
-*Якщо контакт у завданні присутній у ролі [[Учасники завдання| Учасника]], '''опис завдання недоступний''', але доступна назва завдання.
+*Якщо контакт в завданні присутній у ролі [[Учасники завдання| Учасника]], '''опис завдання недоступний''', але доступна назва завдання.
 *Ви можете надавати [[Доступ контакту до завдань своєї компанії| автоматичний доступ клієнтам до завдань своєї компанії]].
-* Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]].
+*Окрім Особистого кабінету існує варіант розширеного доступу для клієнтів — [[Зовнішній користувач]].
 == Корисно ==
-*Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати її в [[Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix| шаблоні повідомлення]], який ви використовуєте:
+*Якщо в листах, які отримують ваші клієнти, немає посилання на особистий кабінет, необхідно додати його в [[Шаблони листів-повідомлень для контактів без доступу в Planfix| шаблоні повідомлення]], який ви використовуєте:
 https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png
 == Перейти ==
 *[[Робота в Planfix за допомогою e-mail]]
 *[[Опис можливостей]]