Воронка продажів — це модель роботи з клієнтом, яку багато користувачів Planfix хотіли б бачити у своєму акаунті, але, як ми бачимо, не всім вдається її налаштувати. Існує 2 способи налаштувати воронку продажів — наше готове рішення та самостійне налаштування. Далі розглянемо обидва варіанти.
Читати далі →
Співробітники пропускають важливі переписки або не встигають відповідати на нові запити. В результаті клієнти йдуть до конкурентів. Знайомо? Пропонуємо розв’язати цю проблему за допомогою класичної CRM, але побудованої на базі Planfix.
Читати далі →
Ми підготували оновлення, яке дозволяє обрати вже існуючий Google Calendar при підключенні синхронізації в Planfix. Тепер раніше створені зустрічі одразу потраплятимуть у Planfix. Самостійно нічого переносити не потрібно, як це було раніше. Далі розберімось, як це працює.
Читати далі →
Анастасія Ковальська: Ефективне управління часом і зручний спосіб планування роботи — це ключ до успіху в будь-якій справі. Тому ми вирішили поділитися з вами кейсом, який дозволяє планувати зустрічі та ставити завдання «на ходу».
Уявіть, ви просите Siri запланувати подію в календарі, а вона автоматично стає завданням у планувальнику Planfix. Як це налаштувати, розповість інтегратор Planfix Муса Джамілієв, передаю йому слово.
Муса Джамілієв: Усім привіт. Я представляю команду інтеграторів Planfix разом з Михайлом Панєєвим. Ми спеціалізуємося на побудові систем управлінського обліку та інтеграціях з різними платформами.
Нещодавно я зіткнувся з завданням інтеграції додатків для управління часом і календарями. У пошуках рішення натрапив на відео Дениса Маслова «Постановка завдання в Planfix голосом з iOS». Ідея сподобалася, тому вирішив її доопрацювати, щоб завдання не просто створювалися в Planfix, але й потрапляли в Планувальник, де я планую завдання на день.
Читати далі →
Ми часто беремо ідеї для написання статей у блог із запитів наших користувачів. Наприклад, одним із популярних питань є організація буфера для ріжучого плотера.
Зараз інтерфейс і функціонал Planfix зазнали значних змін. Тож пропонуємо розглянути, як реалізувати подібний кейс за допомогою нової сутності Planfix — Об’єкт.
Читати далі →
От і минув люблячий лютий. І ми, як завжди з любов’ю, підготували для вас порцію новинок. Цього місяця в Planfix додали прості списки планувальників, загальний лог вихідних запитів, а також швидку вставку таблиць у коментарі та опис завдання. Ще ми продовжили покращувати інтерфейс і розширювати можливості інтеграцій. Деталі читайте далі.
Читати далі →