Воронка продажів — це модель роботи з клієнтом, яку багато користувачів Planfix хотіли б бачити у своєму акаунті, але, як ми бачимо, не всім вдається її налаштувати. Існує 2 способи налаштувати воронку продажів — наше готове рішення та самостійне налаштування. Далі розглянемо обидва варіанти.
Читати далі →
Правильне управління завданнями — важливий елемент ефективної роботи, тому ми додали можливість в головне меню робочого простору Planfix додавати розділи завдань, створені за Об’єктом.
Навіщо це потрібно:
Уявіть відділ продажів, вся робота якого обертається навколо обробки заявок клієнтів. У «продажників» є своє робоче простір в Planfix. У ньому зібрані тільки необхідні для роботи розділи:
Тепер у такому просторі ви можете відобразити заявки, створені за однойменним Об’єктом.
Читати далі →
Анастасія Ковальська: Ефективне управління часом і зручний спосіб планування роботи — це ключ до успіху в будь-якій справі. Тому ми вирішили поділитися з вами кейсом, який дозволяє планувати зустрічі та ставити завдання «на ходу».
Уявіть, ви просите Siri запланувати подію в календарі, а вона автоматично стає завданням у планувальнику Planfix. Як це налаштувати, розповість інтегратор Planfix Муса Джамілієв, передаю йому слово.
Муса Джамілієв: Усім привіт. Я представляю команду інтеграторів Planfix разом з Михайлом Панєєвим. Ми спеціалізуємося на побудові систем управлінського обліку та інтеграціях з різними платформами.
Нещодавно я зіткнувся з завданням інтеграції додатків для управління часом і календарями. У пошуках рішення натрапив на відео Дениса Маслова «Постановка завдання в Planfix голосом з iOS». Ідея сподобалася, тому вирішив її доопрацювати, щоб завдання не просто створювалися в Planfix, але й потрапляли в Планувальник, де я планую завдання на день.
Читати далі →