Ответственный
Материал из Planfix
Для каждого контакта можно определить ответственного за него сотрудника.
Эта роль задается в карточке контакта в поле Ответственный – она не обязательна для заполнения.
Ответственный в фильтрах задач
Для удобства отслеживания заполненности этого поля можно использовать стандартный фильтр Без ответственных.
Например, вот такая простая настройка отобразит в списке только контакты, у которых не выбран ответственный сотрудник:
Роль Ответственного в интеграции с ВАТС
При интеграции с виртуальной АТС ответственный, указанный в карточке контакта видит окошко входящего вызова по своим контактам и уведомляется о пропущенных звонках. При необходимости эту опцию можно отключить в настройках интеграции:
Важно
- При назначении Ответственным, сотрудник автоматически добавляется в список С правом редактирования:
- Автоматически предоставляется доступ Ответственному за компании еще и к контактам этих компаний (тоже в качестве Ответственного).
- При убирании сотрудника из поля Ответственный, он убирается и из "Может редактировать" (если он там был указан)
- Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически
- Роль ответственного не дает сотруднику доступа к задачам контакта.