Carduri de contact
Faceți clic pe contact pentru a-i deschide fișa. Fișele de contact sunt similare ca structură cu task cards, și conțin tot panoul principal și panouri suplimentare în partea dreaptă. Panoul principal al fișei afișează informațiile de bază despre contact, o listă de sarcini la care este legat și un flux de comentarii:
Panouri suplimentare
Panourile suplimentare din fișele de contact sunt deschise făcând clic pe simbolul corespunzător din meniul din dreapta. Sunt disponibile următoarele panouri:
- Detalii — conține o listă de câmpuri configurate în șablonul contactului sau al companiei. De asemenea, puteți vizualiza și edita informațiile din aceste câmpuri în acest panou;
- Sarcini — conține o listă de tasks în care contactul sau compania participă în un anumit rol;
- Proiecte — deschide o listă de projects în care contactul sau compania este partener;
- Documente — vă permite să descărcați și să vizualizați documents atașate contactului sau companiei;
- Jurnal — conține un jurnal al modificărilor fișei de contact;
- Permisiuni — afișează o listă a utilizatorilor care au acces la contact sau companie; acest acces poate fi și gestionat aici;
- Rapoarte — vă permite să lansați orice raport cu un singur clic; raportul va fi filtrat după contactul sau compania respectivă. Funcționează în același mod ca reports panel dintr-o fișă de sarcină, dar vă permite și să selectați rolul pe care l-a avut acest contact sau companie în sarcinile sau acțiunile folosite de raport;
- Etichete de date — afișează toate etichetele de date atașate direct fluxului de comentarii al fișei de contact.
Convertirea contactelor în angajați
Puteți converti un contact într-un angajat al companiei din fișa sa de contact. Când se face acest lucru, datele din câmpurile sistemului full name, email address și phone number vor fi transferate în fișa angajatului, însă datele din câmpurile personalizate, împreună cu grupul și supervizorul contactului, nu vor fi păstrate:
Important
Comentariile adăugate în fluxul de comentarii al unui contact nu vor fi trimise contactului. Comunicarea din Planfix cu clienții are loc în sarcini.
În plus
- Cum să adăugați un câmp în fișa de contact.
- Cum se afișează câmpul necesar pe panoul principal al fișei de contact?