Partener: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 14:14

Partener este un Câmp de sarcină care, de obicei, conține un link către un Contact (fie o persoană fizică, fie o companie) pentru care se desfășoară o anumită sarcină. Este o modalitate convenabilă de a lega o sarcină de un contact, motiv pentru care recomandăm utilizarea câmpurilor Partener. Sunt deosebit de utile când lucrați cu clienți, furnizori și/sau contractori.

Legarea sarcinilor și a contactelor permite afișarea sarcinilor în fișa de contact în listele de verificare. Câmpul Partener este de asemenea convenabil când doriți să afișați sarcinile unui anumit contact în filtre, în Planificator, reports și în alte secțiuni Planfix. Scenarii automate vă permit să vă adresați unui partener atunci când efectuați diverse operațiuni asupra sarcinilor.

Afișarea unui partener în listă

Lista potențialilor parteneri ai unei sarcini conține contactele care au activat atributul Afișează în listă pentru alegerea partenerului de sarcină:

Toate companiile adăugate în Planfix folosind Șablonul Companie conțin acest atribut în mod implicit. Dacă lucrați cu persoane fizice, nu cu companii, acest atribut trebuie adăugat în șablonul de contact pe care îl folosiți. Toate contactele create folosind acel șablon vor fi apoi afișate automat în lista posibilelor parteneri atunci când creați o sarcină.

Crearea rapidă a unui partener

Puteți crea rapid un partener nou dintr-o sarcină. Acest lucru este convenabil când creați sarcini noi ad-hoc pentru cereri sau comenzi. Într-un șablon de sarcină, puteți specifica ce șablon să fie folosit pentru a crea partenerii adăugați la sarcină. Aflați mai multe în secțiunea noastră de ajutor.

Important

Un contact nu poate fi atribuit drept partener dacă nu aveți acces la acel contact atunci când creați o sarcină prin formularul complet. Excepții de la această regulă includ următoarele scenarii:
- Sarcina este creată într-un proiect în care partenerul este deja setat ca acel contact, iar câmpul Partener rămâne neschimbat.
- Editați o sarcină existentă al cărei partener este deja setat ca acel contact. Câmpul Partener rămâne neschimbat.
Dacă contactului expeditor nu i-a fost atribuită o companie, acesta va fi setat automat ca partener al sarcinii.
Când un partener se schimbă într-un proiect, toate sarcinile care aveau același partener anterior vor fi actualizate pentru a reflecta noul partener.
Când se schimbă partenerul într-o sarcină părinte, toate subsarcinile care aveau același partener anterior vor fi, de asemenea, actualizate pentru a reflecta noul partener.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-'''Contra parte''' este un [[Partener- Tip de câmp| câmp de sarcină]] care conține de obicei un link către un [[Contacte| contact]] (fie o persoană fizică, fie o companie) pentru care se efectuează sarcina dată. Aceasta este o modalitate convenabilă de a lega o sarcină și un contact, așa că recomandăm cu tărie utilizarea câmpurilor Contra parte. Ele sunt deosebit de utile atunci când lucrați cu clienți, furnizori și/sau contractori.
+{{#seo:
+|title=Partener
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, counterpartyт, task
+|description=Task counterparty
+}}
+'''Partener''' este un [[Partener- Tip de câmp| Câmp de sarcină]] care, de obicei, conține un link către un [[Contacte| Contact]] (fie o persoană fizică, fie o companie) pentru care se desfășoară o anumită sarcină. Este o modalitate convenabilă de a lega o sarcină de un contact, motiv pentru care recomandăm utilizarea câmpurilor Partener. Sunt deosebit de utile când lucrați cu clienți, furnizori și/sau contractori.
+Legarea sarcinilor și a contactelor permite afișarea sarcinilor în [[Carduri de contact| fișa de contact]] în listele de verificare. Câmpul Partener este de asemenea convenabil când doriți să afișați sarcinile unui anumit contact în [[Filtre de sarcini| filtre]], în [[Planificator]], [[reports]] și în alte secțiuni Planfix. [[Scenarii automate]] vă permit să vă adresați unui partener atunci când efectuați diverse operațiuni asupra sarcinilor.
+==Afișarea unui partener în listă==
+Lista potențialilor parteneri ai unei sarcini conține contactele care au activat atributul '''Afișează în listă pentru alegerea partenerului de sarcină''':
-Legarea sarcinilor și a contactelor face posibilă afișarea sarcinilor în [[Carduri de contact| liste de verificare]] de pe cardurile de contact. Câmpul de contra parte este, de asemenea, convenabil atunci când doriți să afișați sarcinile unui anumit contact în [[Filtre de sarcini| filtre]], [[Planificator]], [[Rapoarte]] și alte secțiuni Planfix. [[Scenarii automate]] vă permit să adresați o contra parte atunci când efectuați diverse operațiuni pe sarcini.
+https://s.pfx.so/pf/us/5acq8m.jpg
-Lista posibilelor contra părți ale sarcinilor conține contacte cu atributul „Afișare în lista pentru alegerea contra părții sarcinii” activat:
-https://s.pfx.so/pf/jT/b42kUm.png
-Toate companiile adăugate în Planfix folosind [[Șabloane de contact| șablonul Companie]] conțin acest atribut în mod implicit. Dacă lucrați cu persoane fizice, nu cu companii, acest atribut trebuie adăugat șablonului de contact pe care îl utilizați. Toate contactele create folosind șablonul vor fi afișate automat în lista posibililor contra părți atunci când creați o sarcină.
+Toate companiile adăugate în Planfix folosind [[Șabloane de contact| Șablonul Companie]] conțin acest atribut în mod implicit. Dacă lucrați cu persoane fizice, nu cu companii, acest atribut trebuie adăugat în șablonul de contact pe care îl folosiți. Toate contactele create folosind acel șablon vor fi apoi afișate automat în lista posibilelor parteneri atunci când creați o sarcină.
+==Crearea rapidă a unui partener==
+*Puteți [[Crearea rapidă a unui contragent într-o sarcină| crea rapid un partener nou dintr-o sarcină]]. Acest lucru este convenabil când creați sarcini noi ad-hoc pentru cereri sau comenzi. Într-un șablon de sarcină, puteți specifica ce șablon să fie folosit pentru a crea partenerii adăugați la sarcină. Aflați mai multe în [[Crearea rapidă a unui contragent într-o sarcină| secțiunea noastră de ajutor]].
+==Important==
+*Un contact nu poate fi atribuit drept partener dacă nu aveți acces la acel contact atunci când creați o sarcină prin formularul complet. Excepții de la această regulă includ următoarele scenarii:
+**Sarcina este creată într-un proiect în care partenerul este deja setat ca acel contact, iar câmpul Partener rămâne neschimbat.
+**Editați o sarcină existentă al cărei partener este deja setat ca acel contact. Câmpul Partener rămâne neschimbat.
+*Dacă contactului expeditor nu i-a fost atribuită o companie, acesta va fi setat automat ca partener al sarcinii.
+*Când un partener se schimbă într-un proiect, toate sarcinile care aveau același partener anterior vor fi actualizate pentru a reflecta noul partener.
+*Când se schimbă partenerul într-o sarcină părinte, toate subsarcinile care aveau același partener anterior vor fi, de asemenea, actualizate pentru a reflecta noul partener.
-== Informații utile ==
-Puteți [[Crearea rapidă a unui contragent într-o sarcină| crea rapid o nouă contra parte în cadrul unei sarcini]]. Acest lucru este convenabil atunci când creați sarcini noi pe loc pentru cereri sau comenzi. În șablonul unei sarcini, puteți specifica ce șablon să utilizați pentru a crea contra părțile adăugate la sarcină. Aflați mai multe în [[Crearea rapidă a unui contragent într-o sarcină| secțiunea noastră de ajutor]].
 == Mergeți la ==

Meniu de navigare

Mergeți la