Acces la contacte: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 2 decembrie 2025 14:11

Accesul la un contact poate fi setat la crearea contactului sau în fișa contactului, în panoul Permisiuni. Acest panou conține, de asemenea, o listă completă a utilizatorilor care au acces la contact și tipul de acces pe care îl au:

Accesul la câmpurile suplimentare ale contactului poate fi setat pentru fiecare câmp în șablonul de contact. Permisiunile reglează dacă un contact poate fi văzut în diferite secțiuni Planfix, cum ar fi sarcini, rapoarte, Planificator, etc.

Modificări în masă ale permisiunilor

În secțiunea Contacte, puteți selecta contactele dorite folosind un filtru și modifica accesul lor printr-o actualizare în masă:

Acces la șablonul de contact

Puteți gestiona accesul la șablonul de contact: Puteți seta permisiunile pentru contactele nou create stabilind parametrii necesari în șablonul de contact.

Important

Dacă un angajat preia un apel de la un contact, i se acordă automat acces la acel contact.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-Accesul la un [[Contacte|contact]] poate fi stabilit în momentul creării contactului sau în [[Carduri de contact|cardul de contact]], în panoul '''Permisiuni'''. Acest panou conține, de asemenea, o listă completă a utilizatorilor care au acces la contact și tipul de acces pe care îl au:
+{{#seo:
+|title= Acces la contacte
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, contacts, access, contact template, access to contact template
+|description= Acces la contacte
+}}
-https://s.pfx.so/pf/ZD/Hkw4qL.png
+Accesul la un [[Contacte| contact]] poate fi setat la crearea contactului sau în [[Carduri de contact| fișa contactului]], în panoul '''Permisiuni'''. Acest panou conține, de asemenea, o listă completă a utilizatorilor care au acces la contact și tipul de acces pe care îl au:
-Accesul la câmpurile de contact suplimentare poate fi setat pentru fiecare câmp în [[Șabloane de contact|șablonul de contact]]. Permisiunile reglementează dacă un contact poate fi văzut în diferite secțiuni Planfix, cum ar fi sarcini, rapoarte, planificatoare, etc.
+https://s.pfx.so/pf/XZ/HhnmAN.jpg
-== Modificări în masă ale permisiunilor ==
+Accesul la câmpurile suplimentare ale contactului poate fi setat pentru fiecare câmp în [[Șabloane de contact| șablonul de contact]]. Permisiunile reglează dacă un contact poate fi văzut în diferite secțiuni Planfix, cum ar fi sarcini, rapoarte, Planificator, etc.
-În secțiunea '''Contacte''', puteți selecta [[Filtre de contacte|contactele dorite utilizând un filtru]] și să le schimbați accesul utilizând o actualizare în masă:
+==Modificări în masă ale permisiunilor==
+În secțiunea '''Contacte''', puteți selecta [[Filtre de contacte| contactele dorite folosind un filtru]] și modifica accesul lor printr-o actualizare în masă:
-https://s.pfx.so/pf/0s/tk6F6o.png
+https://s.pfx.so/pf/rT/dTj3NW.jpg
+==Acces la șablonul de contact==
+Puteți gestiona accesul la șablonul de contact:
+https://s.pfx.so/pf/Tt/1joWfU.jpg
+Puteți seta permisiunile pentru contactele nou create stabilind parametrii necesari în [[Șabloane de contact|șablonul de contact]].
+==Important==
+*Dacă un angajat [[Centrale telefonice virtuale|preia un apel]] de la un contact, i se acordă automat acces la acel contact.
-===Sfat util===
-Puteți seta permisiuni pentru contactele nou create prin stabilirea parametrilor necesari în șablonul de contact.
-===Important===
-Dacă un angajat preia un apel de la un contact, li se acordă automat acces la acest contact.
 == Mergeți la ==
 *[[Contacte]]
-*[[Descrierea caracteristicilor]]
+*[[Cerere de acces la un contact]]
+*[[Supervizor]]

Meniu de navigare

Mergeți la