Accesul contactelor la sarcinile companiei lor: Diferență între versiuni

Versiunea curentă din 3 decembrie 2025 01:41

Puteți acorda automat acces tuturor external users sau contactelor la toate sarcinile din Planificator în care compania lor este Partener.

Pentru a face acest lucru, în șablonul de contact, mergeți la „Setări și acces pentru invitați la Planfix” și activați opțiunea Poate vedea sarcinile în care compania sa este partener.

După aceea, contactul va primi acces la toate sarcinile în care compania sa este partener. În ceea ce privește ce pot face în aceste sarcini, nivelul lor de acces este similar cu cel al unui Participant la sarcină. Vor fi afișați într-o secțiune separată în Panoul Permisiuni în fișa fiecărei sarcini:

În aceste sarcini:

contactele cu acces de bază la contul dvs. (în Planificator) vor vedea comentariile adresate altor contacte din compania lor, precum și comentariile scrise de acele contacte;
contactele cu acces avansat (external users) vor vedea același lucru.

Caracteristici adiționale

Dacă aveți nevoie ca o sarcină să fie inaccesibilă contactelor clientului — cu excepția celor atribuite în mod explicit la roluri — dezactivați opțiunea Acces automat pentru toate contactele unui partener.

Important

Dacă opțiunea „ Vezi toate comentariile neascunse din sarcini și din fișele de contact disponibile pentru ei” nu este activată în setările contului dvs., utilizatorii externi care sunt contacte la cealaltă companie vor putea vedea comentariile dintre angajații din contul dvs.
Această opțiune este disponibilă doar pentru conturile cu planurile Plan B și Plan X

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-Puteți acorda automat acces [[Utilizatori externi]] sau contactelor la toate sarcinile din [[Tabloul de bord al clientului| Tabloul de bord]] în care compania lor este [[Partener]]. Pentru a face acest lucru, schimbați setarea '''Poate vedea sarcinile în care compania lor este o contraparte''' la '''Da''':
+{{#seo:
+|title=Accesul contactelor la sarcinile companiei lor
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, contacts, access, customers, counterparty, company
+|description=Accesul contactelor la sarcinile companiei lor
+}}
-https://s.pfx.so/pf/es/MTkqvO.png
+Puteți acorda automat acces tuturor [[external users]] sau contactelor la toate sarcinile din [[Tabloul de bord al clientului| Planificator]] în care compania lor este [[counterparty| Partener]].
+Pentru a face acest lucru, în șablonul de contact, mergeți la „Setări și acces pentru invitați la Planfix” și activați opțiunea '''Poate vedea sarcinile în care compania sa este partener'''.
-Apoi, contactul va primi acces la toate sarcinile în care compania lor este contrapartea. În ceea ce privește ceea ce pot face în aceste sarcini, nivelul lor de acces este similar cu cel al unui participant la sarcină. Vor fi afișați într-o secțiune separată în [[Panoul Permisiuni]] de pe cartea fiecărei sarcini:
+După aceea, contactul va primi acces la toate sarcinile în care compania sa este partener. În ceea ce privește ce pot face în aceste sarcini, nivelul lor de acces este similar cu cel al unui Participant la sarcină. Vor fi afișați într-o secțiune separată în [[Panoul Permisiuni]] în fișa fiecărei sarcini:
-https://s.pfx.so/pf/QP/8xD19y.png
 În aceste sarcini:
-*contactele cu acces de bază la contul dvs. (în [[Tabloul de bord al clientului| Tabloul de bord]]) vor vedea comentariile scrise de alte contacte din compania lor (colegii lor), precum și orice alte comentarii adresate acestor contacte;
+* contactele cu acces de bază la contul dvs. (în [[Tabloul de bord al clientului| Planificator]]) vor vedea comentariile adresate altor contacte din compania lor, precum și comentariile scrise de acele contacte;
-*contactele cu acces Avansat ([[Utilizatori externi]]) vor vedea același lucru.
+* contactele cu acces avansat ([[external users]]) vor vedea același lucru.
+==Caracteristici adiționale==
+*Dacă aveți nevoie ca o sarcină să fie inaccesibilă contactelor clientului — cu excepția celor atribuite în mod explicit la [[Tasks#Roles and access to task| roluri]] — dezactivați opțiunea '''Acces automat pentru toate contactele unui partener'''.
-===Important===
-Dacă setarea "[[Contacts with Planfix access only see comments, where they were notified]]" nu este activată în setările contului dvs., utilizatorii externi care sunt contacte la cealaltă companie vor putea vedea comentariile între angajații din contul dvs. (unde nu a fost notificat nimeni din propria lor companie).
-==Funcții suplimentare==
-Dacă apare o sarcină la care contactele dintr-o companie de client nu ar trebui să aibă acces decât cei din anumite [[Tasks#Roles and access to task| roluri]], setați atributul '''Acces automat pentru toți contactele unei contrapărți''' la '''Nu furniza''' la nivelul sarcinii:
-https://s.pfx.so/pf/5K/eUXo3s.png
-==Informații utile==
-*Dacă cartea de vizită a unui contact nu are setarea '''Poate vedea sarcinile în care compania lor este o contraparte''', editați [[Șabloane de contact| șablonul de contact]] utilizat pentru acest contact și activați opțiunea pentru această setare:
-https://s.pfx.so/pf/gZ/AyYthu.png
-*Dacă cartea unei sarcini nu are setarea '''Acces automat pentru toți contactele unei contrapărți''', editați [[Șabloane de sarcini| șablonul de sarcină]] utilizat pentru această sarcină și activați opțiunea pentru această setare:
-https://s.pfx.so/pf/37/qMJuTZ.png
 ==Important==
-*Această opțiune este disponibilă doar pentru conturile cu planurile B și X
+*Dacă opțiunea „[[Setarea vizibilității comentariilor pentru contactele cu acces avansat| Vezi toate comentariile neascunse din sarcini și din fișele de contact disponibile pentru ei]]” nu este activată în setările contului dvs., utilizatorii externi care sunt contacte la cealaltă companie vor putea vedea comentariile dintre angajații din contul dvs.
+*Această opțiune este disponibilă doar pentru conturile cu planurile Plan B și Plan X
 ==Mergeți la==