Carduri de contact: Diferență între versiuni

Versiunea de la data 3 decembrie 2025 01:37

Faceți clic pe contact pentru a-i deschide fișa. Fișele de contact sunt similare ca structură cu task cards, și conțin tot panoul principal și panouri suplimentare în partea dreaptă. Panoul principal al fișei afișează informațiile de bază despre contact, o listă de sarcini la care este legat și un flux de comentarii:

Panouri suplimentare

Panourile suplimentare din fișele de contact sunt deschise făcând clic pe simbolul corespunzător din meniul din dreapta. Sunt disponibile următoarele panouri:

Detalii — conține o listă de câmpuri configurate în șablonul contactului sau al companiei. De asemenea, puteți vizualiza și edita informațiile din aceste câmpuri în acest panou;
Sarcini — conține o listă de tasks în care contactul sau compania participă în un anumit rol;
Proiecte — deschide o listă de projects în care contactul sau compania este partener;
Documente — vă permite să descărcați și să vizualizați documents atașate contactului sau companiei;
Jurnal — conține un jurnal al modificărilor fișei de contact;
Permisiuni — afișează o listă a utilizatorilor care au acces la contact sau companie; acest acces poate fi și gestionat aici;
Rapoarte — vă permite să lansați orice raport cu un singur clic; raportul va fi filtrat după contactul sau compania respectivă. Funcționează în același mod ca reports panel dintr-o fișă de sarcină, dar vă permite și să selectați rolul pe care l-a avut acest contact sau companie în sarcinile sau acțiunile folosite de raport;
Etichete de date — afișează toate etichetele de date atașate direct fluxului de comentarii al fișei de contact.

Convertirea contactelor în angajați

Puteți converti un contact într-un angajat al companiei din fișa sa de contact. Când se face acest lucru, datele din câmpurile sistemului full name, email address și phone number vor fi transferate în fișa angajatului, însă datele din câmpurile personalizate, împreună cu grupul și supervizorul contactului, nu vor fi păstrate:

Important

Comentariile adăugate în fluxul de comentarii al unui contact nu vor fi trimise contactului. Comunicarea din Planfix cu clienții are loc în sarcini.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-Faceți clic pe un [[Contacte|contact]] pentru a deschide cardul lor. Cardurile de contact sunt similare ca structură cu [[Carduri de sarcină]], și conțin, de asemenea, panoul principal și panouri suplimentare pe partea dreaptă. Panoul principal al cardului afișează informații de bază despre contact, o [[Conectarea contactelor la sarcini|listă de sarcini la care sunt legați]], și un flux de comentarii:
+{{#seo:
+|title=Fișe de contact
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, Fișe de contact, contact
-https://s.pfx.so/pf/am/fyYNx6.png
+|description=Fișe de contact
+}}
+Faceți clic pe [[Contacte|contact]] pentru a-i deschide fișa. Fișele de contact sunt similare ca structură cu [[task cards]], și conțin tot panoul principal și panouri suplimentare în partea dreaptă. Panoul principal al fișei afișează informațiile de bază despre contact, o [[Conectarea Contactelor și Sarcinilor|listă de sarcini la care este legat]] și un flux de comentarii:
 ==Panouri suplimentare==
-Panourile suplimentare din cardurile de contact se deschid făcând clic pe simbolul corespunzător din meniul din partea dreaptă. Următoarele panouri sunt disponibile:
+Panourile suplimentare din fișele de contact sunt deschise făcând clic pe simbolul corespunzător din meniul din dreapta. Sunt disponibile următoarele panouri:
-*'''Detalii''' — conține o listă de câmpuri configurate în [[Șabloane de contact|șablonul de contact sau companie]]. De asemenea, puteți vizualiza și edita informațiile din aceste câmpuri în acest panou;
-*'''Sarcini''' — conține o listă de [[Sarcini]] în care contactul sau compania participă în [[Tasks#Roles and access to task|anumite roluri]];
-*'''Proiecte''' — deschide o listă de [[Proiecte]] la care contactul sau compania este parte;
-*'''Documente''' — vă permite să descărcați și să vizualizați [[Documente]] legate de contact sau companie.
-*'''Jurnal''' — conține un jurnal al modificărilor aduse cardului de contact;
-*'''Permisiuni''' — afișează o listă de utilizatori care au [[Acces la contacte|acces]] la contact sau companie; acest acces poate fi, de asemenea, gestionat aici;
-*'''Rapoarte''' — vă permite să lansați orice [[Rapoarte|raport]] cu un singur clic; raportul va fi filtrat după contactul sau compania dată. Acest lucru funcționează în același mod ca [[Panoul de rapoarte]] dintr-un card de sarcină, dar vă permite să selectați, de asemenea, rolul pe care acest contact sau companie l-a avut în sarcinile sau acțiunile pe care le utilizează raportul;
-*'''Etichete de date''' — afișează toate [[Etichete de date|etichetele de date]] atașate direct la fluxul de comentarii al cardului de contact.
-==Flux de comentarii==
-Fluxul de comentarii este situat în panoul principal al cardului de contact, sub datele de contact și lista de verificare cu sarcinile la care participă:
-https://s.pfx.so/pf/xn/aoSYig.png
-==Utilizarea principală a fluxului de comentarii==
-Fluxul de comentarii afișează informații din sarcinile în care contactul sau compania este parte. Fluxul de comentarii poate fi activat în setările de vizualizare a fluxului de comentarii:
-https://s.pfx.so/pf/ZW/SXnNLt.png
-Când este activat, toate comentariile și acțiunile din sarcinile în care contactul sau compania este parte vor fi afișate în flux. Acestea vor fi afișate în ordine cronologică, iar sarcina din care provin va fi specificată. Acest lucru vă permite să vedeți întreaga istorie de lucru cu contactul într-un singur loc.
-==O altă utilizare a fluxului de comentarii==
-Adăugarea informațiilor despre client care sunt stocate cel mai convenabil în cardul lor.
-De obicei, recomandăm utilizarea [[Sarcini]] pentru adăugarea informațiilor, deoarece sarcinile oferă o mare flexibilitate și funcții suplimentare. Cu toate acestea, puteți stoca informații în fluxul de comentarii al unui card de contact prin crearea unui comentariu sau acțiune nouă, atașarea documentelor sau stabilirea unui memento.
-Scenarii standard pentru utilizarea fluxului de comentarii în acest mod:
-*Mentinerea unui jurnal zilnic de lucru pentru un client, înregistrarea progresului și a acordurilor;
-*Crearea de mementouri pentru tine, astfel încât să nu uiți să suni sau să trimiți un e-mail cuiva înapoi;
-*Atașarea fișierelor legate de client (oferte de preț, contracte, facturi, etc.);
-*Comunicarea cu colegii despre client și așa mai departe.
-===Important===
-Comentariile adăugate la fluxul de contact nu vor fi trimise contactului. Comunicarea dintre Planfix și clienți are loc în [[Comunicarea cu clienții din Planfix|sarcini]].
+*'''Detalii''' — conține o listă de câmpuri configurate în [[Șabloane de contact|șablonul contactului sau al companiei]]. De asemenea, puteți vizualiza și edita informațiile din aceste câmpuri în acest panou;
+*'''Sarcini''' — conține o listă de [[tasks]] în care contactul sau compania participă în [[Tasks#Roles and access to task|un anumit rol]];
+*'''Proiecte''' — deschide o listă de [[projects]] în care contactul sau compania este partener;
+*'''Documente''' — vă permite să descărcați și să vizualizați [[documents]] atașate contactului sau companiei;
+*'''Jurnal''' — conține un jurnal al modificărilor fișei de contact;
+*'''Permisiuni''' — afișează o listă a utilizatorilor care au [[Acces la contacte|acces]] la contact sau companie; acest acces poate fi și gestionat aici;
+*'''Rapoarte''' — vă permite să lansați orice [[Rapoarte|raport]] cu un singur clic; raportul va fi filtrat după contactul sau compania respectivă. Funcționează în același mod ca [[reports panel]] dintr-o fișă de sarcină, dar vă permite și să selectați rolul pe care l-a avut acest contact sau companie în sarcinile sau acțiunile folosite de raport;
+*'''Etichete de date''' — afișează toate [[Etichete de date|etichetele de date]] atașate direct fluxului de comentarii al fișei de contact.
 ==Convertirea contactelor în angajați==
-Puteți converti un contact într-un [[Angajați|angajat al companiei]] în cardul lor de contact. Când se face acest lucru, datele din câmpurile sistemului nume complet, adresă de e-mail și număr de telefon vor fi transferate la cardul angajatului, dar datele din câmpurile personalizate, împreună cu grupul și supervizorul contactului, nu vor fi păstrate:
+Puteți converti un contact într-un [[Angajați|angajat al companiei]] din fișa sa de contact. Când se face acest lucru, datele din câmpurile sistemului full name, email address și phone number vor fi transferate în fișa angajatului, însă datele din câmpurile personalizate, împreună cu grupul și supervizorul contactului, nu vor fi păstrate:
-https://s.pfx.so/pf/Nq/3u2OnK.png
+https://s.pfx.so/pf/lE/yGfkpT.jpg
+==Important==
+Comentariile adăugate în fluxul de comentarii al unui contact nu vor fi trimise contactului. Comunicarea din Planfix cu clienții are loc în [[Comunicarea cu clienții din Planfix|sarcini]].
+==În plus==
+*[[How do I add a new field to a contact card|Cum să adăugați un câmp în fișa de contact.]]
+*[[Cum se afișează câmpul necesar pe panoul principal al fișei de contact?]]
-== Go To ==
+== Mergeți la ==
 *[[Company fields in contact cards]]
 *[[Contacte]]
 *[[Descrierea caracteristicilor]]

Meniu de navigare

Mergeți la