Participanți la sarcină

Rolul Participant la sarcină acordă unui utilizator care nu este responsabilul sarcinii acces la sarcină. Principala diferență dintre acest rol și cel al responsabilului este că un participant la sarcină are acces doar la sarcină și nu este responsabil pentru finalizarea ei.

Prin urmare, un participant:

• nu poate edita sau șterge o sarcină;
• nu poate schimba starea unei sarcini;
• nu poate modifica data limită a sarcinii;
• nu va vedea sarcina în lista sa Inbox.

Totuși,

• participanții pot adăuga și elimina alți participanți.

Utilizarea standard a acestui rol este acordarea accesului la sarcină colegilor, partenerilor sau reprezentanților din compania unui client, astfel încât aceștia să fie la curent cu progresul sarcinii sau pentru ca cei implicați să poată oferi îndrumare și sfaturi. Participanții la sarcină pot adăuga actions și comentarii la o sarcină.

Acest rol poate fi folosit și pentru delegarea sarcinilor sau pentru a face ca o sarcină să fie finalizată de un lanț de angajați. În cazul lucrului cu un lanț de angajați, o sarcină are, de regulă, un singur responsabil într-un moment dat, iar ceilalți utilizatori sunt participanți la sarcină. În orice moment, responsabilul curent poate seta următorul angajat din lanț ca responsabil și se poate transforma el însuși în participant.

La fel ca responsabilii, participanții la sarcină sunt selectați dintr-o listă de grupuri, angajați și contacte.

Dacă un grup de angajați este selectat ca participant, toți membrii grupului vor avea acces la sarcină. Noii angajați adăugați în grup vor primi acces la sarcină în calitate de participanți.

Angajații și clienții contului cărora le-ați acordat acces la cont și pe care i-ați legat de sarcină ca participanți vor vedea sarcina în lista lor de sarcini disponibile. Ei pot adăuga comentarii, fișiere și alte informații la sarcină folosind acțiunile. De asemenea, pot adăuga acțiuni la sarcină prin email, folosind funcția descrisă mai sus.

Sfat

Puteți folosi lista de Participanți impliciți implicit în proiect din fișa proiectului pentru a elimina necesitatea de a adăuga participanți pentru fiecare sarcină individuală dintr-un proiect.

Contacte cu acces la Base

Dacă există un contact extern cu acces la Base al contului dumneavoastră Planfix care are un rol într-o sarcină (persoana care atribuie sau responsabilul), acesta va putea lucra la sarcină prin email sau pe propriul Dashboard. Răspunsurile lor la notificările prin email de la Planfix vor fi adăugate la sarcină ca acțiuni. Fișierele atașate la aceste emailuri vor fi adăugate la sarcină. Acest lucru permite organizarea muncii cu freelanceri externi sau clienți. Ei vor comunica cu dumneavoastră prin email, iar dumneavoastră veți putea urmări activitatea pe sarcină în fluxul de acțiuni.

Important

Dacă adăugați un contact extern ca participant în momentul creării sau editării unei sarcini, acesta nu va primi notificări prin email despre aceasta. Acest lucru vă oferă posibilitatea de a lega contacte externe în scopuri de monitorizare (de exemplu, selectarea unui participant în filtre, reports sau în Planificator) fără teama că contactele vor fi notificate despre legare. Totuși, dacă adăugați o acțiune la sarcină și selectați acest participant în secțiunea "Notify", ei vor primi o notificare prin email despre acțiune.

Mergeți la

• Tabel cu permisiuni pentru acces la sarcini, în funcție de rol
• Sarcini
• Descrierea caracteristicilor