Reguli de email: Operațiune principală
Operațiune principală este al doilea bloc din regulile pentru procesarea e-mailurilor , pe care trebuie să îl completați atunci când creați o regulă . Acțiunea principală determină ce ar trebui să creeze Planfix din e-mailurile primite: o Sarcină, un comentariu sau un Contact:
Creați o sarcină folosind un șablon
Selectând această opțiune, se va crea o Sarcină din e-mail, folosind șablonul selectat:
- Lista de șabloane conține toate șabloanele de sarcină din cont, precum și șablonul implicit al persoanei care atribuie sarcina.
- Opțiunea Don't use this template with overlapping rules vă permite să gestionați selecția șablonului în cazul în care există reguli suprapuse .
Creați un contact folosind un șablon
Selectând această opțiune, se va crea un Contact din e-mail, folosind șablonul selectat:
- Lista pentru alegerea unui șablon conține toate șabloanele pentru contacte și companii din cont.
- Deasupra listei de șabloane există o opțiune pentru comportamentul sistemului în cazul în care contactul nou există deja în sistem:
- Metoda de căutare pentru identificarea contactelor existente se selectează separat:
- Într-o secțiune separată indicați infoblocul care conține datele de căutare pentru contact. Mai jos este un exemplu de căutare în contactele existente după număr:
Logica, în acest caz, este următoarea: sistemul caută un contact unde valoarea din câmpul "Contact number" este egală cu valoarea stocată în infoblocul "Contact number". Dacă un astfel de contact există, orice operațiuni ulterioare vor fi efectuate folosind acest contact. Dacă nu există niciun contact cu acest număr în sistem, se va crea un contact nou, câmpul său "Contact number" va fi populat din infobloc, iar operațiunile ulterioare vor fi efectuate folosind acest contact nou.
Adăugați un comentariu la o sarcină existentă
Această opțiune vă permite să găsiți sarcina dorită și să adăugați un comentariu care conține corpul e-mailului:
- Există două moduri de a căuta sarcina dorită: selectați o sarcină specifică dintr-o listă cu sarcini existente în cont, sau selectați o sarcină pe baza unei potriviri între conținutul unui anumit câmp de sarcină și valoarea stocată într-un infobloc . Aceasta vă permite să selectați o sarcină care conține adresa de e-mail a clientului în denumirea sa, cu adresa de e-mail extrasă din mesaj și stocată în infoblocul "Email address":
- De asemenea, puteți specifica ce ar trebui să se întâmple dacă nu se găsește nicio sarcină care îndeplinește condiția:
