Dostęp do kontaktów
Z Planfix
Dostęp do kontaktu można ustawić podczas tworzenia kontaktu lub na jego karcie kontaktu w panelu Uprawnienia. W tym panelu znajduje się też pełna lista użytkowników mających dostęp do kontaktu oraz rodzaj tego dostępu:
Dostęp do dodatkowych pól kontaktu można ustawić dla każdego pola w szablonie kontaktu. Uprawnienia regulują, czy dany kontakt będzie widoczny w różnych sekcjach Planfix, takich jak zadania, raporty, Planer itp.
Masowe zmiany uprawnień
W sekcji Kontakty można wybrać żądane kontakty przy użyciu filtra i zmienić ich dostęp za pomocą masowej aktualizacji:
Dostęp do szablonu kontaktu
Możesz zarządzać dostępem do szablonu kontaktu:
Możesz ustawić uprawnienia dla nowo tworzonych kontaktów, definiując wymagane parametry w szablonie kontaktu.
Ważne
- Jeśli Pracownik odbierze połączenie od kontaktu, automatycznie nadawany jest dostęp do tego kontaktu.