Chatra

Planfix może być zintegrowany z usługą czatu online Chatra.

Podłączenie integracji

Aby skonfigurować integrację, przejdź do Account management / Integrations / Chats / Chatra:

Kliknij Add account i wpisz nazwę w otwartym oknie. Zalecamy użycie nazwy zawierającej nazwę serwisu, na którym używany jest czat. Wybierz pracowników, którzy będą mogli komunikować się za pomocą tego kanału:

Po kliknięciu przycisku Save na stronie Chatra otworzy się nowe okno. Jeśli jesteś użytkownikiem Chatra, po prostu kliknij przycisk Connect integration:

Dane wymagane do integracji zostaną automatycznie wprowadzone w Planfix i powrócisz do strony ustawień integracji:

Tutaj możesz wybrać:
- szablon zadania który zostanie utworzony dla nowej rozmowy z klientem;
- szablon kontaktu który zostanie utworzony w bazie klientów dla tego klienta;
- użytkownika Chatra, za pośrednictwem którego będzie prowadzony czat. Domyślnie po aktywowaniu integracji w Chatra zostanie utworzony użytkownik o nazwie integracji, którą wpisałeś podczas łączenia. Jeśli chcesz, aby komunikacja odbywała się przez innego użytkownika Chatra, wpisz tutaj jego adres e-mail.
- listę użytkowników którzy zostaną dodani do czatu/zadania oprócz osób przypisanych w wybranym powyżej szablonie zadania.

W ustawieniach integracji dostępne są także następujące opcje:

Utwórz nowe zadanie, jeśli nie ma aktywnych zadań z tym kontaktem.
Send message as an employee - gdy ta opcja jest włączona, wiadomości na czacie będą wysyłane konkretnie z imienia i nazwiska pracownika, który napisał komentarz w Planfix, a nie z ogólnej nazwy użytkownika. Aby to działało poprawnie, adresy e-mail w ustawieniach konta Chatra muszą być zgodne z adresami e-mail pracowników w Planfix.

Gdy klient rozpocznie czat na Twojej stronie, w Planfix zostanie utworzone nowe zadanie z wybranego szablonu:

Klient zostanie ustawiony jako osoba przypisująca zadanie (Assigner).
Do treści zadania zostaną dodane informacje o mieście klienta, odwiedzonych stronach, źródle i urządzeniu:

Gdy klient opuści czat, jest to wykrywane przez skrypt, a zadanie zostaje oznaczone jako ukończone:

Domyślnie Chatra nadaje wszystkim czatom automatycznie generowane nazwy, co ułatwia pracę zarówno w Chatra, jak i w Planfix. Jeśli klient przedstawi się (istnieje metoda umożliwiająca to w czacie), ta informacja zostanie wysłana do Planfix po jego następnej wiadomości, a jego karta kontaktowa zostanie zaktualizowana.
Jeśli klient pisze na czacie zarówno z komputera, jak i ze smartfona, Planfix rozpoznaje zgodne adresy e-mail i utrzymuje jedną konwersację z klientem.
Za każdym razem, gdy klient się z Tobą kontaktuje, w jego profilu zostanie dodane działanie z informacją o systemie operacyjnym, przeglądarce i adresie IP.

Jeśli połączysz Chatra z Planfix, Twoi pracownicy nie będą musieli uruchamiać aplikacji Chatra — nie jest to wymagane, aby integracja działała.
Status online pracownika musi być ustawiony w Chatra. Nie można tego ustawić w Planfix.
API Chatra jest dostępne tylko dla użytkowników z płatnymi kontami, więc do skonfigurowania integracji potrzebna będzie przynajmniej jedna płatna licencja Chatra.
Jeśli odpowiedź zostanie wysłana z Planfix po opuszczeniu strony przez użytkownika z czatem, Chatra prześle mu e-mail na adres podany w czacie. Jednak wcześniej musi to być poprawnie skonfigurowane w Chatra:

W komunikacji z klientami możesz użyć funkcji quick replies aby efektywnie odpowiadać na często zadawane pytania.