Wirtualna centrala PBX
Możesz połączyć Planfix z wirtualną PBX, z której korzystasz. Dzięki tej integracji możesz:
- inicjować połączenie z kontaktem bezpośrednio z Planfix (wymagany jest skonfigurowany telefon SIP/słuchawki lub specjalny program do wykonywania połączeń);
- automatycznie wyświetlić istniejącą kartę kontaktu lub utworzyć nową dla połączeń przychodzących;
- dodawać niezbędne dane kontaktu bezpośrednio w trakcie rozmowy;
- automatycznie przypisać przełożonego dla kontaktu utworzonego w wyniku połączenia;
- prowadzić zapis połączeń w karcie kontaktu i/lub w określonym zadaniu;
- tworzyć zadania na podstawie wyników połączenia;
- wykonywać połączenia bezpośrednio z Planera;
- podglądać raporty zrealizowanych połączeń w kontekście pracowników lub kontaktów;
- odsłuchiwać nagrania rozmów bezpośrednio z PBX;
- śledzić nieodebrane połączenia;
- dodawać komentarze bezpośrednio z okna połączenia;
- skonfigurować pożądane maski numerów telefonów;
- ustawić wyświetlanie nazwy linii, na którą dzwoniono.
Włączenie integracji
Aby skonfigurować integrację z wirtualną PBX, przejdź do sekcji Zarządzanie kontem — Integracje (dostępne dla właścicieli konta i administracji) i kliknij Virtual PBX:
Następnie wybierz z listy pożądaną wirtualną PBX i wprowadź dane wymagane do integracji.
Jak wykonywać połączenia po integracji z telefonią w Planfix
Po integracji Planfix z telefonią połączenia przychodzące i wychodzące realizowane są tak samo jak bez integracji: za pomocą telefonu SIP/programu, który komunikuje się z chmurową PBX.
Przy połączeniu przychodzącym:
- PBX dzwoni na telefon SIP/program pracownika, który po stronie PBX jest ustawiony jako osoba odbierająca połączenia na ten numer;
Przy połączeniu wychodzącym:
- PBX najpierw dzwoni na telefon SIP/program dzwoniącego pracownika;
- Gdy pracownik odbierze, wykonywane jest połączenie z kontaktem i następuje połączenie;
We wszystkich przypadkach PBX zapewnia łącze, a połączenie odbywa się dokładnie tak, jakby Planfix nie brał w tym udziału.
Prosimy mieć na uwadze następujące kwestie:
- Musisz podać krótki numer pracownika w ustawieniach integracji, aby Planfix mógł zidentyfikować osobę, która powinna odebrać lub wykonać połączenie i wyświetlić odpowiednie informacje na jej ekranie.
- Numery wewnętrzne pracowników, które podasz w ustawieniach integracji w Planfix, muszą odpowiadać numerom wewnętrznym tych samych pracowników ustawionym w konfiguracji wirtualnej PBX.
- Połączenia kierowane na numery wewnętrzne, których Planfix nie rozpoznaje, nie będą rejestrowane w systemie. Pozwala to także rejestrować w Planfix tylko połączenia kierowane do pracowników korzystających z Planfix, a nie połączenia kierowane do wszystkich pracowników, którzy mogą odbierać połączenia przez wirtualną PBX (np. ochroniarze, kierowcy itp.).
Lista obsługiwanych wirtualnych PBX
Obecnie wspierana jest integracja z następującymi wirtualnymi PBX:
Automatyczne wypełnianie pól znacznika danych
Aby pola znacznika danych były automatycznie wypełniane na podstawie wyników połączenia, muszą być spełnione następujące warunki:
- Znacznik danych musi zawierać wymagane typy pól.
- Pola w obrębie znacznika danych muszą być rozmieszczone w określonej, ścisłej kolejności, jak pokazano w poniższych przykładach.
Struktura znacznika danych "Call"
Struktura znacznika danych "Missed Call"
Ograniczenia integracji
- W przypadku nieudanego połączenia wychodzącego (sygnał zajętości, odbiorca nie odebrał itp.) połączenie nie zostanie zarejestrowane w systemie, tzn. znacznik danych "Call" nie zostanie dodany. W przypadku nieudanego połączenia wychodzącego dodawany jest znacznik danych Missed Call z typem wychodzącym.
- Połączenia NA i Z numerów telefonów podanych w kartach kontaktów nie otwierają okna połączenia i nie są rejestrowane za pomocą znacznika danych.
- Połączenia między numerami wewnętrznymi (krótkimi) realizowane przez wirtualną PBX również nie otwierają okna połączenia i nie są rejestrowane za pomocą znacznika danych.
Dane o połączeniach w powyższych przypadkach możesz przeglądać w interfejsie używanej przez siebie wirtualnej PBX. Jeśli napotkasz sytuację, w której te ograniczenia w jakikolwiek sposób wpływają na Twoją pracę, prosimy napisać do nas ze szczegółowym opisem. Twoja opinia może wpłynąć na dalszy rozwój naszej integracji z telefonią.
Uwaga
- Jeśli usługa, z której korzystasz, nie znajduje się na liście obsługiwanych usług, napisz do nas, a my sprawdzimy, czy możemy ją dodać.
- Dostawcy wirtualnych PBX mogą integrować swoje usługi z Planfix przy użyciu naszego API do telefonii. Usługi integrujące się w ten sposób mogą zostać dodane do naszej listy. Nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem wsparcia, aby to wyjaśnić.
Dodatkowe informacje
- Nieodebrane połączenia są trwale dołączane do karty kontaktu.
- Miejsce, w którym można dołączać zapisy udanych połączeń, określasz sam w ustawieniach telefonii konta.
- Jeśli wybierzesz opcję "Dołącz połączenie do ostatniego aktywnego zadania kontaktu" w ustawieniach telefonii, zapis połączenia zostanie powiązany z profilem kontaktu i zadaniem. "Ostatnie aktywne zadanie" oznacza najnowsze zadanie utworzone dla kontaktu.
- Zapisy połączeń mogą być powiązane z ostatnim zadaniem kontaktu, które spełnia określone warunki. Główną korzyścią jest możliwość określenia, kto ma dostęp do zapisu połączenia, co pozwala oddzielnie kontrolować dostęp do informacji kontaktowych i nagrań rozmów oraz skuteczniej zarządzać uprawnieniami.
- Możesz też automatycznie tworzyć nowe zadanie spełniające określone warunki dla każdego połączenia.
Ważne
Jeżeli połączenie jest wykonane bezpośrednio z zadania (np. z zakładki Kontakty w ramach zadania), zapis połączenia zostanie dołączony do tego konkretnego zadania.