Szybkie tworzenie kontrahenta w zadaniu
Kontrahenci można tworzyć bezpośrednio podczas tworzenia zadania. Jest to przydatne przy bieżącym tworzeniu nowego zadania (zamówienia, zgłoszenia itp.) — możesz dodać nowego klienta podczas wpisywania danych jego zamówienia lub zgłoszenia:
Po kliknięciu ikony Plus otwiera się okno tworzenia nowego kontaktu (firma lub osoba fizyczna):
W tym oknie możesz wprowadzić dowolne pola kontaktu i zapisać kontakt. Minimalne wymagane pola to firma i pełne imię i nazwisko. Po zapisaniu tych danych, kontakt, który utworzyłeś, zostanie wybrany jako konrahent dla tworzonego zadania.
Przydatne informacje
- Domyślnie po kliknięciu ikony Plus otworzy się okno tworzenia nowego konrahenta z użyciem szablonu firmy. W szablonie zadania możesz określić, którego szablonu użyć do tworzenia konrahentów dodawanych w tym zadaniu:
Na przykład, określając Szablon kontaktu jako szablon konrahenta w szablonie zadania, uprościsz dodawanie nowych klientów podczas tworzenia zadań (np. zamówień lub zgłoszeń), jeśli Twoja firma współpracuje z klientami będącymi osobami fizycznymi.